CLAUX ataca la causa común: el dato entra una vez y aparece donde hace falta. La venta que se cobra descuenta el producto, alimenta el resultado y queda registrada para el cliente sin volver a teclearse. En lugar de cinco herramientas sueltas, un sistema con las piezas que ese negocio necesita.

3. A quién le sirveCopiado

CLAUX es multi-sector: el mismo motor sirve a negocios muy distintos, y lo que cambia entre ellos son las palabras y las piezas que se encienden. Al dar de alta el negocio se elige su sector, y el sistema ajusta la terminología y propone los módulos habituales de esa actividad.

Los sectores previstos cubren cinco familias: hostelería (restaurante, cafetería, bar), servicios con cita (peluquería, barbería, estética y spa), salud (clínica y consulta, veterinaria), instalaciones y actividades (gimnasio, alquiler de canchas o salas) y comercio (tienda), más Otros servicios para lo que no encaja en ninguno. La lista completa, con lo que se propone en cada uno, sale del catálogo del sistema y se ve al dar de alta el negocio.

La misma pieza se presenta con otro nombre según el sector: lo que en una barbería se llama Barbero, en un centro de estética es una Cabina y en una instalación deportiva una Cancha. Es la misma funcionalidad y el mismo precio; el vocabulario se adapta al negocio para que nadie tenga que traducir mentalmente lo que ve en pantalla.

4. Cómo se armaCopiado

Toda instalación de CLAUX parte de una base común —el espacio del negocio, sus usuarios, sus monedas y su identidad— y sobre ella se encienden las piezas contratadas.

Tres ideas ordenan ese armado:

1. Cada negocio, su espacio propio. Una sola aplicación, pero cada cliente ve y toca exclusivamente lo suyo. Los datos de un negocio no son accesibles desde otro en ninguna circunstancia.
2. Módulos à la carte. Se contratan las piezas que se van a usar y se paga solo por ellas. No hay un módulo fundacional que haya que comprar antes de nada: Contabilidad funciona sin Inventario, e Inventario sin Contabilidad.
3. Multiempresa, multimoneda, multisector. Varias empresas bajo el mismo dueño, varias monedas en circulación —peso, MLC, dólar, euro— y la terminología del sector.

Las piezas funcionan cada una por su cuenta y se apoyan entre sí cuando conviene, y esa distinción es la que hay que saber defender: el punto de venta cobra sin conexión y sincroniza cuando vuelve la línea; Citas puede traer el personal ya cargado en RRHH, pero opera igual sin ese módulo; una factura puede descontar del inventario si esa factura lo marca. En los tres casos el segundo módulo añade comodidad, no permiso.

Por encima de esa base queda un solo addon, el Asistente IA, que no aporta un área nueva sino que actúa dentro de las pantallas ya contratadas. Lo que antes se vendía como addons de cantidad —Multiempresa, Multidossier— ya no existe: cuántas empresas o cuántos dossiers caben lo dice el nivel, no una pieza aparte.

Idea clave para vender: CLAUX no se compra entero, se arma. Se empieza por el problema más caro que tenga ese cliente hoy y se crece desde ahí, sin rehacer nada.

La Contabilidad de CLAUX administra el dinero del negocio de principio a fin: la facturación, los gastos, las cuentas por cobrar y por pagar, la tesorería y el resultado. Cada operación se registra una sola vez y, a partir de ese registro, el sistema mantiene al día los saldos, las deudas y el estado de resultados — sin exigir al usuario conocimientos contables.

2. Para quiénCopiado

Para cualquier negocio que facture, cobre, pague y necesite saber con certeza si gana o pierde: desde una MIPYME que emite media docena de facturas al mes hasta una operación con varias monedas y un asesor externo que reclama informes. Es un módulo transversal —vale para todos los sectores— y deliberadamente no obligatorio: un cliente puede empezar por el Punto de venta o el Inventario e incorporar la Contabilidad el día que quiera cerrar el círculo y ver sus números consolidados.

3. El problema que resuelveCopiado

La gestión informal fragmenta la información: las facturas en una libreta, los gastos en otra, el efectivo en la caja y las deudas en la memoria del dueño. Con los datos dispersos, la pregunta más elemental —cuánto se ganó realmente el mes pasado— no tiene una respuesta fiable, y prepararla para el asesor consume una jornada entera de cuadres. La Contabilidad unifica ese circuito: venta, gasto, cobro y pago quedan asentados en un mismo lugar y enlazados entre sí, de modo que el estado de resultados se genera solo y concuerda en todo momento con la tesorería.

B — Cómo funcionaCopiado

4. Qué hace — sus ocho páginasCopiado

El módulo se reparte en ocho páginas que cubren el ciclo económico completo. Antes del detalle conviene ver la mecánica de fondo, común a todas: cada operación sigue el mismo recorrido, del documento al resultado, sin ningún cuadre manual por el camino.

Ventas — facturación y ofertas. Se emiten ofertas (presupuestos) y facturas, y una oferta se convierte en factura con un clic. La numeración es automática y correlativa por empresa —de serie, la F, la letra de la empresa, el año y el número: FA20260001—, con sus estados y un PDF descargable. En la ficha de la empresa se puede elegir otro formato ya hecho (FA-2026-0017, FA/2026/0017) o, si la empresa llega de otro programa, conservar el suyo (NF-2026-0027) con «Personalizado»: la serie sigue donde la dejó y la próxima factura se ve antes de guardar. Cambia cómo se escribe el número, nunca la numeración. Cada línea puede enlazarse a un artículo del catálogo, lo que congela su coste y permite a CLAUX calcular el margen; admite descuento por línea (en porcentaje o importe), unidad propia y coma decimal. Si el coste del artículo está en otra moneda que la del documento, se convierte con la tasa vigente en la fecha del documento y se conserva el coste original al lado, de modo que el margen no cambia cuando se mueve la tasa. Puede cambiarse la moneda del documento —CLAUX reexpresa los importes y lo advierte— y, al emitir, descontar del inventario marcando el almacén. Se completa con duplicado, archivado y acciones en lote. Al crear o editar una oferta o una factura, Guardar va en una barra fija al pie, siempre a mano por largas que sean las líneas; salir por el menú, volver atrás o recargar con algo sin guardar pide confirmación, también al rectificar.

Al elegir el cliente, el documento hereda su condición de pago y calcula el vencimiento, y la factura advierte si el total supera su límite de crédito. Antes de emitir, el diálogo de confirmación señala tres errores que cuestan dinero y después no se ven: una posible factura duplicada (mismo cliente, moneda y total en fechas contiguas), una tasa de cambio con quince días o más y una fecha antigua que haría nacer la factura ya vencida. Son avisos: la emisión sigue siendo decisión del usuario. Factura y oferta se envían por correo desde su ficha, con el PDF adjunto, el nombre de la empresa como remitente y las respuestas dirigidas al correo de la empresa; la ficha deja constancia de cada envío. Cada fila del listado ofrece en su menú solo las acciones que admite su estado: editar y emitir un borrador; registrar el cobro, rectificar, descargar o enviar una emitida. Para la gestoría, se marcan varias facturas en el listado y se descargan sus PDF en un ZIP de una vez, con una carpeta por empresa si son de varias; lo puede hacer también quien solo consulta.

IVA y retención de IRPF — empresas en España. En la ficha de la empresa, el país decide lo que se pide. Con España, la empresa factura con IVA y se indican su forma jurídica (sociedad o autónomo), el tipo de IVA habitual (21, 10 o 4 %) y la retención de IRPF habitual (15 % para el autónomo; ninguna para la sociedad); con cualquier otro país, nada cambia. A una empresa con punto de venta activo no se le ofrece España. Con IVA de España, ofertas y facturas llevan un bloque Impuestos precargado según la empresa y la ubicación del cliente, que se indica en su ficha: a un cliente de España, el IVA habitual; a una empresa de otro país de la UE, sin IVA por inversión del sujeto pasivo; a un cliente de fuera de la UE, no sujeta. En cada documento se cambian el tipo de IVA, la retención y el motivo de ir sin IVA (los dos anteriores, exportación o exención del art. 20), y «Restablecer» vuelve a lo habitual. El IVA es uno por documento y se calcula sobre la base imponible: subtotal menos descuentos más cargos; el ajuste «Impuesto» desaparece. Los totales y el PDF muestran base, cuota de IVA y retención; el PDF recoge además el NIF del cliente y, si la factura va sin IVA, la mención legal que lo justifica. La rectificativa hereda los impuestos de la original, la factura conjunta solo junta ofertas con los mismos impuestos y las facturas de Servicios se generan con la precarga de su cliente. Los informes —estado de resultados, panel, dossier e historial del cliente— cuentan las ventas por su base imponible, porque el IVA repercutido se debe a Hacienda y no es ingreso; lo que el cliente debe sigue siendo el total. Del listado de facturas se descarga, además, el libro de facturas emitidas del período para el asesor: base, tipo y cuota de IVA, retención y motivo sin IVA de cada factura emitida.

Varias ofertas en una sola factura. En el listado de Ofertas se marcan las que se quieren cobrar juntas y se pulsa Facturar juntas. Antes de crear nada, CLAUX muestra un resumen: las ofertas (con el motivo de las que no pueden entrar), los datos de la factura y sus totales. Desde el propio resumen se quita o se añade cualquier oferta. La factura sale en borrador, con las líneas de todas las ofertas en su orden y la lista de ofertas de origen en sus notas. Solo se juntan ofertas de la misma empresa, el mismo cliente y la misma moneda (y, con IVA de España, los mismos impuestos); si la selección mezcla, el resumen pide quedarse con un grupo. Un porcentaje que llevan todas las ofertas por igual (el mismo impuesto, por ejemplo) sigue siendo un porcentaje. Uno que solo lleva alguna oferta pasa a importe fijo, con el número de la oferta en su nombre, porque aplicado a la suma cobraría de más o de menos. El resumen solo pide una decisión cuando hace falta: si un borrador anterior que se sustituye se modificó después de crearlo (esos cambios se pierden) o si el total guardado de una oferta no coincide con sus líneas. Cada caso se acepta con su casilla o se resuelve quitando la oferta; hasta entonces, la factura no se crea. Lo demás (validez vencida, borrador que se sustituye) se indica en la fila de cada oferta, y con condiciones de pago distintas se elige una. Una oferta aprobada que se quedó sin factura, porque su borrador se borró o se anuló, ofrece Generar factura en su ficha.

Factura rectificativa — cómo se corrige lo emitido. Una factura emitida tiene número fiscal y ya no se edita ni se anula: se corrige con una rectificativa, que es un documento propio, con su serie y su número, e importe en negativo. Resta de la original todo lo facturado o solo una parte —unas líneas, o menos unidades de una línea—, con un motivo (precio incorrecto, devolución, descuento posterior, datos incorrectos u otro que se escribe). Una rectificativa nueva abre con todas las líneas al máximo, porque lo habitual es rectificarlo todo, y se rebaja lo que no proceda. Puede devolver la mercancía al almacén. Al emitirse, los informes la restan en su fecha; la original pasa a mostrarse como rectificada, total o en parte, y su deuda se reduce en lo rectificado. Si el cliente ya había pagado más de lo que queda vivo, la ficha de la factura muestra el importe a su favor y lo devuelve con un botón, que registra la salida en Tesorería. Si la factura venía de un acuerdo de Servicios, la rectificativa rebaja también lo que se le debía al proveedor del servicio. Anular queda reservado a los borradores, que aún no tienen número fiscal.

Gastos y cobros — el dinero que no pasa por una factura. Registra un gasto con su categoría, o un cobro con concepto libre. Las categorías de gasto las administra el propio negocio (crear, renombrar, archivar) y cada una lleva asignado su papel en el informe —coste de ventas, personal, operativo, inversión—, que es lo que determina dónde suma en el estado de resultados. Los gastos que se repiten —el alquiler, la luz, internet— se dan de alta una vez en la pestaña Recurrentes: empresa, proveedor, categoría, importe, moneda, periodicidad (mensual, trimestral, semestral o anual) y plazo de pago. Llegada cada fecha, CLAUX escribe el gasto pendiente con su vencimiento, y a partir de ahí es un gasto normal que se paga, se corrige o se borra. Un cargo del día 31 no se desplaza: cae el último día de los meses cortos y vuelve al 31 en los largos.

Avisos al registrar un gasto. Antes de guardar, CLAUX señala dos cosas que luego descuadran los números sin que se note: un importe muy por encima de lo habitual en su categoría (más del triple de lo normal y por encima del máximo del último año, con al menos seis gastos para comparar) y un proveedor en una categoría que nunca había tenido (cuando casi todos sus gastos van a otra). Son avisos: «Guardar igualmente» lo guarda. Lo que entra sin pasar por el formulario —los recurrentes, el extracto del banco, la caja, la nómina— avisa en la bandeja; lo importado no avisa.

IVA de los gastos — empresas en España. En una empresa con IVA de España, el gasto se registra desglosado: base imponible, IVA (21, 10, 4 % o sin IVA) y retención de IRPF. Se escribe el total pagado y CLAUX calcula la base, o al revés. La precarga sale de la ubicación del proveedor: uno de España lleva el IVA habitual; uno de otro país de la UE va sin IVA por inversión del sujeto pasivo, que el asesor autoliquida; uno de fuera, no sujeto. Sin IVA se indica el motivo —esos dos o exento (seguros, formación, alquiler de vivienda)—. A un profesional o al arrendador del local se le aplica la retención que corresponda (15, 7 o 19 %), y lo que se paga es la base más el IVA menos la retención. El IVA se marca deducible o no: el deducible se recupera de Hacienda y no es coste, de modo que el estado de resultados cuenta ese gasto por su base; el no deducible (una comida, un gasto sin factura completa) sí suma al coste. Se anota también el número de factura del proveedor. Las plantillas de Recurrentes llevan el mismo desglose y cada gasto que escriben lo hereda; el importador admite las columnas de IVA, motivo, deducible, retención y número de factura; y del listado de gastos se descarga el libro de facturas recibidas del período para el asesor. Las compras de Inventario llevan su IVA aparte: las líneas son la base, el documento muestra base, IVA y total, y al confirmar la compra el gasto que se crea sale ya desglosado.

Cuentas por cobrar — quién debe al negocio. Se construye sola, agrupando las facturas con saldo y sus cobros, y las deudas sueltas, como una transferencia del Punto de venta que no llegó. Muestra lo pendiente, lo vencido y lo parcial, ordenado por antigüedad, y permite registrar un cobro total o parcial que rebaja el saldo al instante. Cuando un cliente paga varias facturas con una sola transferencia, se marcan juntas y se registra un único cobro: CLAUX lo reparte por antigüedad —la que vence antes se salda antes—, enseña el reparto y deja corregirlo antes de confirmar. Exige mismo cliente y misma moneda, y ese cobro se anula entero, nunca una parte suelta. La deuda de una transferencia que no llegó, si ya no se va a cobrar, se da por perdida: sale de la lista y queda como gasto de deudas incobrables en el estado de resultados. La baja se deshace anulándola en Gastos y cobros.

Recordatorio de pago al cliente. Desde una factura vencida de Cuentas por cobrar (menú de su fila) o desde el estado de cuenta del cliente, Enviar recordatorio prepara un correo con todo lo que ese cliente tiene vencido, en una tabla con sus importes, y el estado de cuenta en PDF adjunto. El texto sale con el tono que corresponde a lo más antiguo —recordatorio hasta 30 días vencido, segundo aviso hasta 60, último aviso después— y se puede cambiar de tono y retocar antes de enviar; la tabla de importes no se edita. Lo envía siempre una persona, de uno en uno: CLAUX no los manda solo ni en lote. Tiene tope: al mismo cliente, uno cada siete días; cada factura, en tres recordatorios como mucho; y diez al día por negocio.

Cuentas por pagar — a quién debe el negocio. El reflejo simétrico: los gastos y compras a crédito con su vencimiento, sobre los que se registra el pago, parcial o total, también a varios documentos del mismo proveedor de una vez.

Tesorería — las cuentas y su saldo. Reúne las cuentas de caja, banco o pasarela, con saldo por moneda. Admite movimientos de entrada y salida, transferencias entre cuentas y la edición de los asientos manuales; avisa —sin bloquear— cuando un movimiento deja una caja en negativo. Cada cobro o pago de una factura o un gasto es, internamente, un movimiento de esta página: por eso el efectivo y la deuda cuadran solos.

Transferencias por confirmar. Lo cobrado por transferencia en el Punto de venta entra por confirmar, un apunte por venta con su número de transacción si el cajero lo anotó, y no suma al saldo hasta cotejarlo con el banco: el saldo es lo que el banco puede enseñar. Cada cuenta indica al lado de su saldo cuánto queda por confirmar, y ese enlace abre la lista filtrada; se confirman una a una o varias a la vez —también, de una vez, las que ya recoge el extracto del banco—, y una confirmación se puede deshacer. La que no llegó se marca «No llegó»: sale de la cuenta y pasa a Cuentas por cobrar como deuda, a nombre del cliente si se conoce —se busca escribiendo su nombre— o, con el campo vacío, del cliente de mostrador. Una transferencia sin confirmar más de tres días genera un aviso en la bandeja.

El saldo que enseña tiene fecha. La segunda fecha del rango es la fecha de corte, y lo que se lee arriba es el saldo de ese día —no el de hoy—, con el corte escrito al lado: así se puede responder «cuánto había en caja el 31 de agosto» sin restar nada a mano. Cada cuenta se lee como un extracto: saldo anterior, lo que entró, lo que salió y el saldo resultante, que cuadran entre sí por construcción; y cada apunte del listado lleva el saldo que dejó la cuenta, calculado sobre la cuenta entera y no sobre las filas que se estén viendo. La descarga sale con ese mismo extracto y con la fecha de corte en la cabecera.

Extracto del banco — el cotejo con lo que dice el banco. Es una pestaña de Tesorería, Extracto del banco, que aparece en cuanto hay una cuenta de banco o pasarela. Se llega también desde el menú de cada cuenta, con «Importar extracto», que la abre con esa cuenta elegida. El extracto se arrastra a la pestaña o se elige con el botón: el fichero Norma 43 de los bancos de España, el estado de cuenta en PDF del Banco Metropolitano en sus dos maquetas (la del sistema SABIC y el «Estado de cuentas» clásico), tal como lo entrega el banco, o una tabla en CSV, Excel o PDF con fecha, concepto e importe (o cargo y abono en columnas separadas), con los rótulos de los bancos de España, México o Estados Unidos en español: la fecha sin año, la cabecera en dos líneas o los retiros en su propia sección se leen igual; si el archivo no se puede leer, la pestaña dice por qué y qué formatos admite. Del PDF del Metropolitano se leen la fecha contable, la referencia, las observaciones y el importe con su signo («Cr» entra, «Db» sale), y el concepto lleva delante lo que distingue cada movimiento: a quién va la transferencia, de quién llega, de qué transferencia es la comisión o, en el cobro de la pasarela, cuántas operaciones, la comisión y de qué día son las ventas. El saldo al cierre de cada día sirve de control: si los movimientos leídos no lo explican, se avisa del día; en una tabla, el mismo control sale de la columna del saldo o del saldo inicial y final del documento. Un PDF que CLAUX no reconoce —escaneado o de otro banco— lo lee la IA cuando el cliente tiene el Asistente IA, sin pasos de más, y también uno que se lee pero cuyos saldos no cuadran: se queda la lectura que cuadra. El extracto llega marcado «Leído con IA». Si el PDF sale sin movimientos, la pestaña ofrece «Leer con IA». Sin el asistente, la pestaña dice por qué no se ha podido leer y, a quien administra la cuenta, le ofrece «Quiero contratar». Cada línea se casa sola con el apunte de Tesorería del mismo importe exacto y el mismo signo, con hasta cuatro días de diferencia, el más cercano primero.

El extracto entra solo en su cuenta. Antes de casar se comprueba que el documento es de la cuenta elegida. La moneda frena siempre: un estado de cuenta en CUP no entra en una cuenta en USD. Si la cuenta tiene guardado su número de cuenta (campo opcional de las cuentas de banco y pasarela) y el extracto trae otro, no se importa. Sin número guardado decide también el banco que dice el documento: uno del Banco Metropolitano no entra en una cuenta llamada «Bank of America»; un número que ya está guardado en otra cuenta del cliente también lo frena, y dos cuentas no pueden tener el mismo número. El número, el titular y la moneda se leen del PDF, de la Norma 43 y de las filas de antes de la tabla de un CSV o Excel (o de su columna Divisa). Cuando el extracto trae un número y la cuenta aún no tiene ninguno, la pestaña lo muestra, con el titular si el documento lo pone, y ofrece Guardar número: desde entonces, el extracto de otra cuenta queda fuera.

El cobro agrupado de la pasarela. La pasarela del Metropolitano, el «PAGO A COMERCIO» de BANDEC y de BPA y la compensación de PASAZONA abonan en una línea lo cobrado en un día —N operaciones por un bruto, menos la comisión—, mientras que el punto de venta apuntó cada venta por transferencia por separado, por confirmar. Esa línea no casa uno a uno: se casa con el grupo de cobros del punto de venta de ese día de ventas. Casa sola cuando hay una única combinación de ventas que da el bruto al céntimo en tantas operaciones como dice el banco: todas las del día; una parte, cuando ese día se cobró por más de un canal (la pasarela y BANDEC, cada una con lo suyo); las ventas que no pasaron por la caja y se apuntaron como ingreso el mismo día del abono, junto con las del día; o ventas que se metieron en la caja hasta tres días después, si ya están confirmadas. A igual importe da igual qué venta sea; con dos combinaciones posibles, no se elige. Un día de ventas abonado en varias líneas que se pueden repartir de muchas formas casa junto: si esas líneas suman al céntimo todas las ventas ya confirmadas de esos días —más lo apuntado aparte el día del abono—, o todas las ventas de esos días aunque sigan por confirmar (el día está pagado entero), y cada comisión está registrada, salen casadas juntas («Junto con otras 2 líneas»), sin decir qué venta fue en cuál; deshacer una devuelve todas a por resolver. Un día pagado entero casa aunque el de al lado aún no lo esté. Si el banco ha abonado parte de las ventas de un día, sus líneas no se resuelven marcando ventas a ciegas: van a A la espera del resto del día, con lo abonado y lo que falta, y no cuentan como por resolver; con el extracto que traiga el resto, casan solas. Pasados 30 días desde ese día, vuelven a por resolver con el aviso de que el resto no ha llegado: alguna venta pudo cobrarse de otra forma. Una línea que es la suma de dos apuntes registrados por separado —la nómina y su comisión, o un cobro de ETECSA y su comisión— también casa sola. Si no casa, la propuesta es Casar con las ventas: se abre la lista de ventas por transferencia de ese día y de los de alrededor, agrupadas por día y ordenadas por hora, sin marcar; solo llega marcada la combinación cuando es la única que cuadra, y lo dice. Arriba se leen las operaciones y el importe que pide el banco frente a lo marcado —con lo que falta, en ámbar, o lo que sobra, en rojo— y, si ninguna combinación de tantas ventas da el bruto, el aviso de que alguna pudo cobrarse en varias transferencias. Solo se casa si lo marcado suma el bruto. Nunca se propone registrar esa línea como ingreso, porque las ventas ya están en Tesorería y se contarían dos veces. La comisión queda señalada en la línea casada («Comisión de … sin registrar») y en el desglose del cuadre; Registrar la comisión la apunta como gasto y la suma al grupo. Los cobros del grupo que siguen por confirmar entran en el aviso para confirmarlos de una vez.

Lo anterior al saldo inicial queda aparte. Si la cuenta tiene la fecha de su saldo inicial («Saldo inicial al», en la ficha de la cuenta), los movimientos del extracto hasta ese día ya están dentro de ese saldo: no se casan ni cuentan como por resolver, y la barra lo dice («211 movimientos hasta el 04/09/2026, ya en el saldo inicial»). Así, un extracto descargado desde antes de empezar a usar Tesorería no deja cientos de líneas pendientes.

Lo que el extracto no confirma. Casar todas las líneas no confirma todo lo pendiente de la cuenta. Si quedan movimientos por confirmar que el extracto no recoge, un aviso los cuenta: los de sus fechas sin línea en el banco —no habían llegado, o llegaron en un cobro agrupado aún por casar— y los anteriores o posteriores a sus fechas, que se confirman con otro extracto.

El extracto no se guarda. Cotejarlo es una tarea de una vez: se importa, se resuelve y se cierra. Hay un solo extracto abierto a la vez; cambiar de pestaña dentro de Tesorería lo conserva, pero salir de Tesorería, cerrarlo o importar otro lo descarta. Lo que permanece es lo que se apuntó en Tesorería al resolver cada línea, de modo que volver a importar el mismo archivo, o uno que solapa, lo encuentra ya casado y solo deja por resolver lo nuevo. Lo que no deja apunte —una línea ignorada o un casado hecho a mano con otra fecha— vale para esa sesión.

Arriba se lee el cuadre: saldo del banco al cierre del extracto, menos saldo de Tesorería ese mismo día, igual a la diferencia —«Cuadra» cuando es cero—, con una barra de lo resuelto y el desglose de la diferencia: lo que está en el banco sin apunte, lo apuntado que el banco no recoge y, si queda algo, lo que no explican las líneas (normalmente, un saldo inicial distinto del del banco). Debajo, los movimientos del banco sin apunte, cada uno con una propuesta a la vista y su razón: casarlo con un apunte del mismo importe registrado en otra fecha, cobrar la factura o pagar el gasto pendiente por ese importe (o el que nombra el concepto del banco), o registrarlo como gasto o ingreso, con el proveedor o el cliente que aparezca en el concepto. En una cuenta con ventas del punto de venta, la propuesta no lleva al error: una venta de un día posterior a la transferencia no se propone ni se ofrece (nadie paga antes de comprar), y la de otro día anterior solo se ofrece en el menú; la transferencia directa de un cliente (banca móvil, Transfermóvil, EnZona) no se propone como ingreso, que duplicaría las ventas, sino Casar con las ventas de la caja de ese día o de antes —un cliente puede pagar dos tickets en una transferencia; una vez casada y confirmada, al importar otra vez el extracto vuelve a casar sola—; y la devolución de un pago que la cuenta de destino no admitió se propone como entrada sin categoría, porque el dinero vuelve y no es un ingreso del negocio. La propuesta se aplica con un botón —casar es inmediato; lo demás abre su formulario ya relleno, que dice qué va a quedar hecho— y el resto de opciones, ignorar incluido, está en el menú ⋯ de la línea, que solo ofrece lo que se puede hacer con ella: casar, si hay un apunte suelto del mismo importe; pagar o cobrar, si hay un documento pendiente que lo cubra. No repite la propuesta, que ya tiene su botón; si es casar y hay otro apunte del mismo importe, ofrece Casar con otro movimiento ya registrado. El gasto lleva su IVA en una empresa de España. Siguen los apuntes de Tesorería que el banco no recoge —las ventas por transferencia del punto de venta, una fila por día: cuántas, cuánto, lo que el banco abona de ellas en líneas por casar y lo que falta— y, plegados, los casados e ignorados, donde un casado se deshace (el apunte creado se conserva; si sobra, se anula en su módulo). Si el banco ya recoge transferencias que en Tesorería siguen por confirmar, un aviso lo dice y las confirma de una vez.

Entre empresas — lo que se deben. Con dos empresas o más, el movimiento que deja a una debiéndole a otra —un cobro o un pago de un documento ajeno en su cuenta, una transferencia a una cuenta de otra empresa— lleva la etiqueta «Entre empresas», y bajo los saldos aparece la tarjeta Entre empresas, con una fila por deuda abierta, compensada en los dos sentidos y por moneda («Empresa 2 debe a Empresa 1 · 138.950 CUP»). Al pulsarla se abre su detalle como un extracto: arriba, la deuda generada, lo compensado y lo pendiente; debajo, cada operación con su signo —suma si genera la deuda, resta si la compensa, como una devolución o un cobro cruzado al revés— y su estado, pendiente, en parte o saldada, aplicando lo compensado a lo más antiguo primero. Dos botones, «Saldar» y «Transferir una parte», abren la transferencia de vuelta ya rellena —con todo el importe o con él en blanco— hacia una cuenta de la otra empresa en la moneda de la deuda, desde la cuenta de la que debe con más saldo: en esa moneda si la tiene, y si no, en otra, con su tasa, de modo que llegue justo lo pendiente. La transferencia dice si rebaja, salda o deja una deuda nueva. Sin nada pendiente, la tarjeta no aparece. La deuda se calcula sobre los propios apuntes: editar, eliminar o revertir uno la corrige sola.

Reportes — si el negocio gana o pierde. Cuatro lecturas de las mismas cifras, en pestañas. El Análisis abre la página y contesta de un vistazo: ingresos, gastos, resultado y margen con su variación, una comparativa —enfrentada, descompuesta en qué movió el resultado, o mes a mes—, la evolución y un explorador para bajar al detalle. El estado de resultados es lo devengado —Ingresos − Coste de ventas = Margen; − Personal − Operativos = Resultado—, en desglose en cascada con el peso porcentual de cada renglón y un puente explícito entre lo devengado y lo cobrado. El flujo de caja es el efectivo que entró y salió realmente. Y las proyecciones estiman el cierre del período, calculan el punto de equilibrio y ofrecen un «qué pasa si» que mueve precios, cantidades, coste de lo vendido y un gasto fijo nuevo sin tocar ni una cifra del informe.

Se elige el período, la empresa y contra qué se compara —el tramo anterior o cualquier año con registro—, y un mando pliega la pantalla a una moneda, a todas o al consolidado. Con moneda de consolidación configurada el informe abre consolidado, que es la única forma de que un negocio con tres divisas conteste «cómo voy» con una cifra; sin ella abre por cada moneda con sus datos reales. Se descarga en PDF o Excel y se envía al asesor por correo con un botón: el archivo es el informe de la pestaña —el estado de resultados o el flujo de caja—, no un cajón con todo dentro. El estado de resultados puede llevar los gráficos del Análisis como anexo, y el Análisis tiene su propio PDF de gráficos, que se envía a cualquier dirección. Para arrancar con orden, CLAUX incorpora un plan de cuentas de fábrica por sector, que puede sembrarse tal cual o adaptarse con un asistente que propone y el usuario confirma.

Clientes y proveedores — la agenda económica. Las fichas de clientes y proveedores, cada una por empresa cuando se llevan varias, que se utilizan al facturar o registrar un gasto. La ficha de un cliente incluye su estado de cuenta, que se descarga o se le envía por correo, y, si tiene algo vencido, el recordatorio de pago.

Asesores — a quién se remiten los números. El directorio del contador o asesor del negocio, que alimenta el botón «Enviar al asesor» de Reportes. Alta rápida.

Envío a la gestoría — el trimestre en un correo. Con una empresa con IVA de España, Asesores ofrece Enviar a la gestoría: se elige la empresa, el asesor y el período —el trimestre anterior viene propuesto; también los cuatro anteriores, los tres últimos meses u otras fechas— y lo que se adjunta: las facturas emitidas en PDF, en un ZIP; el libro de facturas emitidas y el libro de facturas recibidas, en Excel; y hasta diez archivos propios (tickets, facturas de proveedores escaneadas). Antes de enviar se ve el resumen del IVA del período, que también va en el cuerpo del correo: IVA repercutido, IVA soportado deducible y la diferencia (a ingresar o a compensar), más el IVA no deducible, las retenciones practicadas y sufridas, la base de las compras con inversión del sujeto pasivo y lo que está sin desglosar. El correo sale con el nombre de la empresa como remitente y las respuestas llegan al correo de quien lo envía.

5. Principios de funcionamientoCopiado

Siete reglas gobiernan el módulo, y conviene conocerlas porque explican por qué las cifras nunca se descuadran:

• El estado de un documento es el resultado de un cálculo, no una casilla que alguien marca. Una factura figura como «cobrada» porque la suma de sus cobros alcanza el total; si se cobra la mitad, queda «parcial». Como nadie asigna los estados a mano, no pueden contradecir al dinero.
• El libro no se borra. Un movimiento erróneo se corrige con otro de signo contrario, y ambos permanecen registrados: siempre queda rastro. Las fichas —un cliente, una categoría— sí se archivan o eliminan; los asientos de dinero, no.
• Cada moneda conserva sus datos reales. Ninguna conversión sustituye al dato: la factura en dólares se guarda en dólares. Cuando el informe se lee consolidado —lo que hace de entrada si el negocio tiene moneda de consolidación—, CLAUX convierte a la tasa vigente y lo dice al pie, con la tasa aplicada y su fecha —en pantalla, en el PDF, en el Excel y en el correo al asesor— y con las divisas que quedaron fuera por no tener par. Si un histórico se importó con la tasa de cada movimiento, se usa esa y se indica su media. No hay conversiones silenciosas, y volver a los datos nativos es un clic.
• Todo admite pago parcial. Cualquier deuda puede saldarse en varios tramos, y el saldo se recalcula en cada uno.
• El número fiscal se reserva al emitir, no al empezar. Mientras es borrador, el documento lleva un identificador provisional que no se puede confundir con un número de factura. El correlativo definitivo —por empresa, por tipo de documento y por año, o continuo si el formato propio de la empresa no lleva año— se toma en el momento de emitir. La razón es práctica: si cada borrador descartado se llevara un número, la serie quedaría con huecos permanentes, y un salto en la numeración de facturas es lo primero por lo que pregunta una inspección.
• Lo emitido no se borra ni se anula: se rectifica. Una factura con número fiscal ya se entregó al cliente y forma parte de la serie. Corregirla en silencio dejaría dos versiones del mismo documento; borrarla, un hueco. La rectificativa deja las dos piezas a la vista —lo que se facturó y lo que se corrigió, con su motivo—, que es lo que exige la norma general y lo que un asesor espera encontrar.
• El sistema advierte; la decisión sigue siendo del negocio. Sacar dinero de una caja hasta dejarla en negativo, o facturar por encima del crédito concedido a un cliente, no se bloquea: se avisa y queda registrado. CLAUX no conoce el acuerdo que hay detrás de cada operación, así que informa en lugar de impedir.

7. Cómo se usa (primeros pasos)Copiado

1. Revisar las monedas del negocio y sus tasas.
2. (Opcional) Sembrar el plan de cuentas del sector, o adaptar uno propio.
3. Dar de alta las cuentas de caja y banco en Tesorería.
4. Cargar clientes y proveedores, a mano o con el importador.
5. Empezar a facturar y registrar gastos; los cobros y pagos irán marcando las cuentas.
6. Cada cierto tiempo, importar el extracto del banco en Tesorería, cotejarlo y apuntar lo que falte.
7. Consultar Reportes para leer el resultado, y descargarlo o remitirlo al asesor.

2. Para quiénCopiado

Para cualquier negocio que mueva mercancía física: comercios, almacenes de distribución, cafeterías y restaurantes (materia prima), talleres. El criterio es simple: si lo que se vende se cuenta en unidades y se agota, corresponde a este módulo. Los servicios no llevan existencias —se administran desde el módulo de Servicios—, y esa separación es deliberada.

3. El problema que resuelveCopiado

El descontrol de existencias produce dos costes simultáneos y de signo contrario: se vende lo que no hay —con el cliente ya comprometido— y se compra lo que sobra, inmovilizando capital escaso. A ellos se añade un tercero, invisible: la merma. Lo que se rompe, se vence, se regala o desaparece no figura en ningún sitio, y el negocio percibe el resultado como un descuadre general en vez de como una partida medible. Inventario cierra las tres brechas al convertir cada cambio de existencias en un movimiento con motivo: el saldo deja de ser una estimación y la pérdida deja de ser una intuición.

B — Cómo funcionaCopiado

4. Qué hace — sus páginasCopiado

El módulo se organiza en cuatro páginas más el conteo físico. Todas responden a una misma mecánica de fondo: la mercancía entra, permanece valorada en un almacén, sale con un motivo declarado y, periódicamente, se contrasta con la realidad.

Productos — el catálogo de lo que se vende. Cada ficha lleva código, unidad, categoría, coste y precio por moneda, y su mínimo de reposición, que puede fijarse general o por almacén. La lista sale por nombre y, a igual nombre, de menor a mayor precio, en la primera moneda del negocio que tenga el producto. Estos productos son los que se enlazan en las líneas de una factura o una compra: al seleccionarlos, CLAUX congela su coste en el documento y calcula el margen de la operación. La ficha enseña el margen junto a cada precio: con el coste en esa moneda, directo; con el coste solo en otra, convertido a la tasa vigente y dicho; sin coste registrado, lo indica en vez de presumir un cien por cien de ganancia. Su pestaña Historial de precios apunta cada cambio de precio o de coste, con fecha y hora de Cuba, venga de donde venga —la ficha, el importador, una compra o la tarifa de un acuerdo—, y la abre el precio inicial: el primer registro de cada moneda. Un selector cambia de moneda entre todas las que tienen importe en la ficha. Al dar de alta un artículo físico se indican su stock inicial y el almacén donde entra, y «Guardar y crear otro» deja el formulario listo para el siguiente. Un artículo que se vende sin llevar existencias —la fotocopia de una librería, el café del mostrador— se marca sin control de stock y deja de vigilarse; y uno que no se vende en el mostrador se marca fuera del punto de venta.

Almacenes — dónde está la mercancía. Cada almacén muestra qué contiene, cuánto vale, qué está bajo mínimo y una estimación de cobertura en días —cuánto durará al ritmo de salida observado—. El stock se lleva siempre por producto y almacén, no en un total agregado: el mismo artículo puede tener cinco unidades en la tienda y ninguna en el depósito, y esa distinción es la que permite decidir un traslado. Cada empresa puede marcar un almacén por defecto, que es el que proponen el ajuste de existencias, la compra, la factura y el punto de venta nuevo. Un almacén pertenece a una empresa: con existencias o movimientos ya no puede cambiar de empresa, y una factura solo descuenta de un almacén de su misma empresa.

Movimientos — el histórico de entradas y salidas. Todo cambio de existencias es un movimiento tipificado: entrada, salida, ajuste o traslado. Las salidas y los ajustes exigen un motivo de una lista cerrada (merma, rotura, caducado, robo, autoconsumo, regalo, devolución, producción, corrección de registro…). Esa exigencia es la que convierte la pérdida en una cifra: la merma se puede sumar, comparar entre períodos y atribuir a una causa concreta. Un panel «Revisar» concentra lo que requiere atención —existencias en negativo con su origen, productos archivados que aún conservan stock, artículos sin coste asignado—.

Trasladar — de un almacén propio a otro. En Ajustar stock de un producto, con dos o más almacenes, el modo «Trasladar» indica desde dónde, hasta dónde y cuánto —«Todos» carga lo que hay en el origen—. Queda como un solo movimiento de traslado: sale del origen y entra en el destino a la vez, sin motivo obligatorio. Hacerlo con una salida y una entrada sueltas deja una merma y una compra que no existieron.

Compras — la reposición con proveedor. Documento de compra con cabecera y líneas, con numeración propia (COM-2026-0001…), de estructura análoga a una factura. Al confirmar la compra, las existencias suben y queda registrado su gasto; anularla revierte ambos efectos. En una empresa con IVA de España la compra lleva su IVA aparte: las líneas son la base y el total suma el IVA, que el gasto registrado recoge ya desglosado. La función «Reponer» examina los mínimos y propone un pedido por almacén —cuánto hay, cuánto falta y a qué proveedor acudir—, siempre sometido a confirmación antes de crear nada.

Conteo físico — el contraste con la realidad. Se abre un conteo sobre un almacén, se cuenta sobre el terreno y CLAUX calcula la diferencia contra el saldo del sistema. El borrador reside en el servidor y se guarda de forma continua: el conteo puede repartirse en varias sesiones y sobrevive a un corte de luz o de conexión sin pérdida de trabajo. Puede descargarse la plantilla en Excel o PDF para contar en papel y reimportar las cantidades, en lugar de teclearlas. La hoja se recorre por páginas de 50 productos, con buscador por nombre o código y el filtro «Mostrar» (por contar, con diferencia, sin causa). Cada diferencia se justifica con su motivo y, al aplicar, CLAUX genera los ajustes correspondientes y cierra el conteo como acta, que recoge el almacén completo: lo que descuadró, lo que cuadró y lo que quedó sin contar.

5. Principios de funcionamientoCopiado

Seis reglas explican el comportamiento del módulo, incluidas las decisiones que a primera vista sorprenden:

• El stock no se teclea: se mueve. No existe un campo «existencias» editable a mano; la cifra es la suma de todas las entradas y salidas registradas. De ahí que el saldo siempre pueda reconstruirse y siempre pueda explicarse por qué cambió.
• El stock negativo se permite deliberadamente. Puede venderse aunque el sistema marque cero —en un mostrador la venta ya ocurrió, y bloquearla no la deshace—. CLAUX lo hace visible en «Revisar», pero no interrumpe la operación ni genera alarmas. Es flexibilidad buscada, no un defecto.
• Contar produce un acta, no ajustes sueltos. Si alguna diferencia carece de causa, no se aplica nada: aplicar solo una parte dejaría un saldo que ya no coincidiría ni con el sistema ni con lo contado.
• El faltante no genera un gasto nuevo. La mercancía se llevó a gasto al comprarla; imputarla otra vez la contaría dos veces. Durante el conteo sí se muestra la diferencia valorada en dinero, para dimensionar la pérdida sin duplicarla en el informe.
• Lo que pasa a otra empresa queda como deuda. Un traslado a un almacén de otra empresa del grupo se permite, se avisa y la fila enseña las dos empresas: la empresa que recibe queda debiendo la mercancía a la que la entrega, a su coste del momento —el del producto en la moneda de la empresa que la entrega o, si no lo tiene, el que haya—. Ese valor queda fijado en el movimiento aunque el producto se compre después más caro. El detalle del traslado dice quién debe cuánto a quién, y la deuda se suma en la tarjeta Entre empresas de Tesorería.
• Coma decimal en todas las cantidades. Media caja se guarda como media, no se redondea a cero ni a una.

7. Cómo se usa (primeros pasos)Copiado

1. Crear los almacenes (con uno es suficiente para empezar).
2. Dar de alta los productos con su coste, precio y mínimo, a mano o con el importador.
3. Registrar una compra para introducir la mercancía inicial: las existencias suben.
4. Operar con normalidad: las facturas y el punto de venta van descontando.
5. Periódicamente, ejecutar un conteo físico para cuadrar y medir la merma.

2. Para quiénCopiado

Para negocios que venden trabajo o acceso continuado: consultorías, mantenimiento informático, alojamiento web, gimnasios con membresías, academias, y en general cualquier actividad con cuota periódica. La distinción operativa frente a un producto es que un servicio no consume existencias: no se agota, se presta.

3. El problema que resuelveCopiado

La facturación recurrente llevada a mano se degrada con el tiempo, y lo hace en silencio. El cobro que no se emitió un mes no deja rastro en ninguna parte: no hay un hueco visible, solo un ingreso que nunca llegó. A los tres meses nadie recuerda si aquel cliente pagó, pagó de más o dejó de pagar, y reconstruirlo exige repasar el banco movimiento a movimiento. Servicios invierte ese orden: el sistema deja preparada la factura el día del ciclo, mantiene el estado real de cada acuerdo y presenta en una sola pantalla quién está al corriente y quién acumula deuda.

B — Cómo funcionaCopiado

4. Qué hace — sus dos páginasCopiado

El recorrido del módulo va del catálogo al cobro, y su punto característico es el paso intermedio: el acuerdo, que es lo que convierte un precio suelto en un ingreso previsible.

Servicios — el catálogo de lo que se cobra por hacer. Fichas con código (SRV-), precio y coste por moneda y proveedor asociado, sin stock ni almacenes. Las categorías son propias del módulo y no se mezclan con las de productos. El catálogo se enriquece con el uso real: cuando se pacta un precio en una moneda que ese servicio aún no tenía, CLAUX ofrece incorporarlo. La ficha incluye además la pestaña «Contratado por», que reúne todos los precios a los que se está prestando el mismo servicio — de modo que una subida de tarifa deja de decidirse a ciegas y pasa a apoyarse en la dispersión real de la cartera. Cuando el servicio lo presta un proveedor externo con un coste pactado, emitir la factura deja anotado lo que se le debe en cuentas por pagar, en la moneda en que se pactó ese coste aunque la factura vaya en otra; si la factura se rectifica, esa deuda baja en la misma proporción.

Suscripciones — los acuerdos que facturan solos. Un acuerdo recoge qué servicios se prestan a un cliente —pueden ser varios—, a qué precio mensual, con qué periodicidad (mensual, trimestral, anual…), en qué moneda, entre qué fechas y en qué estado. El listado funciona como pantalla de trabajo: de cada acuerdo muestra el último cobro y el importe adeudado, y permite filtrar por «con deuda». Sobre él operan las acciones de volumen —duplicar un acuerdo, dar de alta el mismo a varios clientes de una vez, subir tarifas en lote con el antes→después acuerdo a acuerdo—. La pestaña de facturación del período es un calendario de cobros: una tarjeta por mes con su estado (pendiente de facturar · pendiente de emitir · pendiente de cobro · cobrado · previsto) y su factura asociada; los atrasos se marcan en el mes al que corresponden, no se arrastran ni se disimulan. Un acuerdo puede pausarse y reanudarse: los ciclos comprendidos en la pausa no se cobran, con el límite de que nunca se condona más tiempo del que estuvo efectivamente parado. Cada línea del acuerdo admite cantidad —cinco puestos de trabajo a un precio por puesto se facturan como «5 × 1.000»— y un descuento propio. Un acuerdo cancelado y sin deuda se archiva para que no ocupe la lista, y «Renovar» lo recupera. La ficha del cliente enlaza a cada uno de sus acuerdos.

5. Principios de funcionamientoCopiado

Cinco reglas gobiernan el módulo y explican la mayoría de sus comportamientos:

• El precio se almacena siempre por mes. El importe del ciclo —trimestre, año— lo calcula CLAUX. Así una cifra como «10.000 CUP» significa lo mismo con independencia de la periodicidad, y los acuerdos son comparables entre sí.
• La factura se deja hecha, nunca emitida. Llegado el día del ciclo, CLAUX prepara el borrador. La razón es asimétrica: un borrador con un precio equivocado se corrige, pero una factura ya emitida y numerada exige una rectificativa. La emisión es siempre un acto humano, y admite hacerse en lote.
• El estado «vencida» se deriva, no se marca. Un acuerdo que alcanza su fecha de término pasa a vencido por sí mismo, de modo que la cifra de ingreso recurrente no queda inflada por acuerdos extinguidos.
• Cambiar de moneda no arrastra el importe. Diez mil de una divisa no son diez mil de otra: si el servicio tiene tarifa en la nueva moneda, se precarga; si no, el campo queda vacío y convertir por tasa es un atajo opcional, no un automatismo.
• El descuento pertenece al servicio, no al acuerdo. Un mismo cliente puede tener un servicio a tarifa plena y otro rebajado, y la rebaja se lee en su propia línea.

7. Cómo se usa (primeros pasos)Copiado

1. Dar de alta los servicios con su precio por moneda.
2. Crear una suscripción: cliente, servicios, precio mensual, periodicidad y fecha de inicio.
3. Si el acuerdo arranca en el pasado, CLAUX deja listo el primer cobro al guardar.
4. Cada mes, revisar el calendario de cobros y emitir los borradores del período.
5. Consultar quién adeuda y registrar el cobro desde Cuentas por cobrar.

2. Para quiénCopiado

Para cualquier negocio con empleados, desde tres personas hasta una plantilla amplia. Y de manera muy particular para la MIPYME cubana, obligada a determinar y presentar cada mes la CESS, el IRPF y los aportes a la Seguridad Social: un cálculo que a mano es lento, repetitivo y propenso al error, y cuyo fallo tiene consecuencias ante la ONAT.

3. El problema que resuelveCopiado

La nómina llevada en hoja de cálculo concentra dos riesgos. El primero es el error silencioso: una fórmula copiada mal en una fila produce una retención incorrecta que nadie detecta hasta la presentación. El segundo es más de fondo: la hoja no distingue entre lo que el trabajador cobra y lo que el trabajador cuesta, de modo que el aporte de empresa —que es coste real y deuda con un tercero— sencillamente no aparece por ningún lado. RRHH calcula el mes completo, emite el recibo de cada trabajador y separa con claridad las tres magnitudes: lo devengado, lo retenido y lo aportado.

B — Cómo funcionaCopiado

4. Qué hace — sus cuatro páginasCopiado

Las cuatro páginas forman una secuencia: la ficha define las condiciones, los turnos aportan el tiempo trabajado, la nómina lo convierte en dinero y los reportes lo agregan.

Personal — la plantilla. Fichas de empleado que incorporan su contrato (salario, tipo, fechas), la baja cuando se produce y el saldo de vacaciones, llevado en días y en dinero. Bajo el modelo cubano se indica además si la persona es socio, condición que la excluye de la retención de CESS. Desde la propia ficha se consultan sus nóminas y se descarga su recibo en PDF. Cuando un contrato está por vencer, «Renovar» abre el siguiente con los datos del actual; el anterior queda como histórico y los avisos de vencimiento se apagan.

Turnos — quién trabaja cuándo. Se compone de tres piezas encadenadas: las franjas (Mañana, Tarde, Noche, Descanso), los patrones de rotación —un ciclo semanal, quincenal, mensual, o de N días de trabajo por M de descanso— y el roster, que asigna a cada empleado su patrón y el punto del ciclo en que arranca. El cuadrante se genera a partir de esos tres datos, con una vista previa por semana, quincena o mes que señala en ámbar los días en que una misma persona quedaría cubierta por dos patrones. En la vista por persona, quien tiene dos turnos o más en el día ve el horario de cada uno. En el teléfono esa vista se lee día a día: una fila de días arriba y, debajo, la lista de quién trabaja ese día y en qué franja; en tablet la cuadrícula completa abre centrada en hoy.

Nómina — el mes. Una nómina corresponde a una empresa, un mes y una moneda, y permanece en borrador hasta que se confirma. Cada línea —un trabajador— presenta su desglose completo: los devengos (salario base más extras), las retenciones que se le descuentan y los aportes de empresa que se pagan por encima del bruto. Lo variable del mes se introduce como incidencias (días trabajados, nocturnidad, feriados…), cada una con una nota libre opcional para el motivo —el certificado médico, el turno cubierto—, que se lee en la ficha del trabajador y al desplegar su fila en la nómina, mientras que los conceptos recurrentes —un bono fijo, una retención pactada— se aplican solos al generar. La nómina puede recalcularse con previsualización del antes→después. Al confirmar, se determina el reparto y, si hay Contabilidad, se registran los gastos y las deudas correspondientes. Con el modelo MIPYME cubano activo, CLAUX aplica los tipos fiscales vigentes —CESS, IRPF, aportes a la Seguridad Social, UFT— conforme a la norma de la fecha de esa nómina, no de la fecha de cálculo.

Reportes — el estado de la plantilla. Reúne el coste de personal por mes, por empresa y por cargo; el submayor de vacaciones (saldo, acumulado y pagado); los tributos de nómina del período desglosados por concepto; y los indicadores de plantilla —coste medio por persona, rotación y antigüedad—. Todo con selector «Ver en [moneda]» —por defecto cada moneda conserva sus datos reales— y descarga en PDF y Excel.

5. Principios de funcionamientoCopiado

Cinco reglas gobiernan el módulo, y la primera es la que más malentendidos evita:

• El coste de un trabajador es lo devengado, no el neto. Una retención no es un ahorro para la empresa: el coste es idéntico, lo que cambia es que aparece un segundo acreedor —la agencia tributaria— en lugar de uno solo. Por eso se registra por separado y con su propio vencimiento.
• Los tipos fiscales son datos, no fórmulas ocultas. Cuando la ONAT modifica un tramo, se actualiza la tabla; recalcular marzo aplicará la norma de marzo aunque se ejecute en julio.
• Bajo el modelo cubano, el resultado del cálculo es de solo lectura. La CESS y el IRPF se derivan del devengado: permitir teclearlos a mano produciría recibos que se contradicen con su propia base. Lo que se edita son los datos de entrada —incidencias y conceptos—, nunca la cifra resultante.
• Las vacaciones se acumulan y se liquidan. El saldo se lleva en días y en dinero, cada nómina suma su parte y, al causar baja, CLAUX propone la liquidación del saldo pendiente sin decidirla por su cuenta.
• Confirmar es la única operación irreversible, y aun así es reversible. Antes de confirmar se listan las filas que se van a escribir; eliminar la nómina las revierte todas, con una salvaguarda si ya se registraron pagos contra ellas.

7. Cómo se usa (primeros pasos)Copiado

1. Dar de alta el personal con su contrato, a mano o con el importador.
2. (Si se tributa en Cuba) Activar el modelo MIPYME en la empresa y definir las reglas de retención una sola vez para toda la plantilla.
3. (Opcional) Montar los turnos: franjas, patrones y roster.
4. Cada mes: cargar las incidencias, generar la nómina, revisarla y confirmarla.
5. Descargar los recibos y pagar desde Tesorería. Consultar Reportes para el coste.

El Punto de venta es la caja del mostrador: cobra desde un móvil, una tablet o una computadora, sigue funcionando aunque caiga internet y, al cerrar el turno, traslada a CLAUX las ventas, el arqueo y la mercancía que salió — sin que nadie tenga que transcribir nada.

2. Para quiénCopiado

Para cualquier negocio que cobre en un mostrador: cafeterías, quioscos, comercios, puntos de venta ambulantes, ferias y ventas a domicilio. La conexión deja de ser un requisito para vender: la caja solo la necesita para sincronizar, y ese momento lo elige el negocio.

Y para restaurantes, paladares y bares que atienden en mesa: un punto de tipo Restaurante añade la sala, con las cuentas de cada mesa abiertas mientras se consume, y cada camarero cobra desde su propio móvil.

3. El problema que resuelveCopiado

Un terminal convencional convierte un corte de conexión en una parada de la actividad: sin línea no se cobra, y el negocio se detiene en el peor momento posible, con el cliente delante. La alternativa habitual —la libreta— traslada el problema al final del día: al cierre nadie puede determinar si el cajón cuadra, porque no hay contra qué contrastarla, y lo vendido nunca llega al informe salvo que alguien lo teclee otra vez. El Punto de venta resuelve ambas: cobra sin conexión, calcula el arqueo del turno y, al cerrar, deposita el resultado completo en la contabilidad en un único envío.

B — Cómo funcionaCopiado

4. Qué hace — la app y las cuatro páginas del panelCopiado

El ciclo del módulo es el turno, y no la venta individual: es la unidad que se abre, se opera, se cuadra y se transmite.

La app de caja, instalada en el aparato del mostrador. Se despliega mediante un enlace o un código QR generado en la configuración del punto. Es una web instalable que almacena todo en el propio dispositivo: abre y cobra sin internet. Ofrece rejilla de productos, carrito, cálculo del cambio, medios de pago y tema oscuro para el turno de noche, con una disposición pensada para el mostrador —botones amplios, uso a una mano, aprovechamiento del móvil en horizontal—. La rejilla abre con todos los artículos, en páginas, por nombre y, a igual nombre, de menor a mayor precio; añade una pestaña por categoría cuando hay dos o más; el buscador recorre el catálogo entero. El turno se abre con un fondo inicial; durante la jornada se cobra y se registran las salidas de efectivo —pagar a un proveedor con el efectivo del cajón—; al cerrar se practica el arqueo: efectivo esperado = fondo + ventas en efectivo + entradas − salidas, con el descuadre a la vista antes de confirmar el cierre; si la cuenta sale exacta, «Cuadra» rellena el contado con lo esperado. Al cerrar, la app abre el resumen del turno con dos botones: Enviar (WhatsApp, Telegram o lo que tenga el teléfono) y Descargar, en texto; sin conexión también se descarga. Después sigue en Sincronizar. La pantalla del turno separa, por moneda, lo cobrado en efectivo de lo cobrado por transferencia, que es lo que el cajero necesita para contar el cajón. Al cobrar por transferencia se puede anotar el número de la transacción de Transfermóvil o EnZona; es opcional y sirve después para cotejarla con el banco.

Cada venta se cobra en una moneda, la que se elige en la app entre las que acepta el punto. Lo que no tiene precio en esa moneda se vende al cambio: la app convierte su precio con la tasa oficial de Monedas y tasas, y la tarjeta y el ticket lo indican («1.800 CUP al cambio»). Al cobrar, la app muestra la tasa aplicada y su antigüedad; el cajero puede cambiarla para esa venta, sin tocar la oficial. Cada línea se convierte entera y se redondea una sola vez, a dos decimales. La venta guarda el precio y la moneda de origen de cada línea y la tasa con que se cobró, junto a la oficial de ese momento; Operaciones lo muestra al desplegar el ticket. Cambiar de moneda con la venta a medias vuelve a convertir las líneas y los descuentos en importe.

El vuelto en otra moneda se sugiere. Si el cliente paga en efectivo con otra moneda —una venta en pesos pagada con un billete de 5 USD—, el importe a cobrar pasa a esa moneda con la tasa de ese cobro, que también se puede cambiar, y el botón de cobrar dice esa cifra; la venta se registra en su moneda. El vuelto se calcula desde ese importe, en la moneda que se elija para devolver: pagar justo deja vuelto cero en cualquier moneda. El cajero anota encima lo que devolvió de verdad, y eso es lo que cuenta en el arqueo. Los atajos de billete son los de la moneda con que paga. Operaciones muestra con qué pagó y qué se le devolvió.

Descuentos a mano. Al cobrar se puede hacer un descuento a la compra entera, en porcentaje o en importe de la moneda de la venta; se aplica sobre lo que queda tras las campañas y los descuentos de cada artículo, y la app indica sobre qué importe. El de un artículo se ajusta tocando su precio en el ticket. Lo descontado figura en el resumen del turno, en Operaciones y en Cierres.

Puntos de venta es la configuración: cada caja se da de alta indicando qué vende —productos, servicios o ambos—, en cada moneda a qué cuenta entra el efectivo y a cuál las transferencias —o que esa moneda no admite transferencias, y entonces la app no ofrece ese medio al cobrar en ella—, de qué almacén descuenta, y desde ahí se obtiene su enlace y QR de instalación. La venta al cambio viene encendida y se apaga por punto; apagada, lo que no tiene precio en la moneda del cobro no se vende en ella y el vuelto en otra moneda se anota sin sugerencia. Con Inventario, el punto nuevo toma el almacén por defecto de la empresa; un punto sin almacén vende pero no descuenta existencias, y la configuración lo advierte. Un artículo puede quedar fuera del punto de venta desde su ficha de producto —se sigue facturando e inventariando, pero no aparece en la rejilla—. Cada punto tiene además su pestaña Productos (en un restaurante, Carta): las categorías de productos que salen en ese punto y su orden. Sin categorías elegidas, salen todas, como siempre; con categorías, solo los suyos, que es lo que separa la tienda del restaurante cuando el negocio tiene los dos. Cada categoría se despliega con una casilla por producto que lo activa o desactiva solo en ese punto: desactivado no se borra y sigue en los demás puntos. La casilla «Se vende en el punto de venta» de la ficha es el interruptor general: desmarcada, el producto no sale en ningún punto. La configuración del punto, Salas y Carta o Productos se guardan con la barra Guardar, fija al pie: cuenta lo pendiente y permite Descartar. Cambiar de pestaña, salir por el menú, volver atrás o recargar con algo sin guardar pide confirmación. El listado indica bajo el nombre si el punto es Tienda o Restaurante y refleja la salud de cada punto, señalando cuántos días lleva sin sincronizar.

Cada dispositivo tiene su propio acceso. El enlace del punto sirve para dar de alta un aparato; a partir de ahí, cada uno usa una llave propia. En Dispositivos se ve cada aparato del punto, se le pone nombre, y se le retira el acceso a uno solo —el que se perdió, el del empleado que se fue— sin tocar los demás; retirarlo se puede deshacer. Regenerar el enlace ya no deja fuera a los instalados: solo impide altas nuevas con el viejo. Cuando un aparato nuevo se da de alta, la bandeja lo avisa.

Operaciones muestra lo vendido —ventas y movimientos de stock— con totales por moneda, ticket desplegable y filtros por estado y medio de pago. Desde aquí se anula una venta aunque su turno ya esté cerrado y contabilizado: se ve antes qué se va a mover, se exige un motivo y queda el rastro de quién y cuándo. El cierre no se reescribe; la anulación genera sus propios movimientos —la devolución del dinero en Tesorería, la entrada de la mercancía en el almacén y el ajuste de la venta del turno—. Si la venta es de un mes anterior, se pregunta si las ventas de ese mes ya se presentaron: con un sí, la corrección se registra con la fecha del día y el mes de la venta no cambia; con un no, se corrige el mes de la venta. El sí viene propuesto, porque no puede tocar un mes ya presentado. La venta anulada indica en qué mes quedó su corrección. Una venta que llega después de cerrado su turno se contabiliza sola. Las ventas que han llegado desde la última vez que se abrió Operaciones llevan la marca Nueva: como el aparato sincroniza cuando puede, una venta de ayer puede llegar hoy y, en un listado por fecha, caer entre las ya vistas.

Cierres recoge los turnos cerrados con su número Z, lo vendido, lo cobrado por transferencia y el arqueo, y dos columnas que dicen si el turno ya está en Contabilidad y si ya descontó el stock; al desplegar la fila se ven el arqueo de cada moneda, cuántas ventas hubo y cuántas llevaron descuento, y cada salida o entrada de efectivo con su motivo («salario», «pago al proveedor»). «Ver resumen» muestra el mismo texto que el cajero comparte desde la app al cerrar, para copiarlo o descargarlo sin depender de que se lo reenvíen. Incluye una pestaña «Sin contabilizar» que lista los turnos aún no incorporados al informe y permite contabilizarlos con la fecha del último ticket, no con la del día en que se procesan. Un turno que el dueño cierra desde el portal se cierra también en el aparato la próxima vez que sincroniza, y el aparato pide abrir otro.

Sincronizar expone el estado de la transmisión: qué queda pendiente, desde cuándo, y un botón para forzar el envío.

El punto de restaurante. El tipo se elige al crear el punto: Tienda —el de siempre— o Restaurante. Un restaurante suma a su configuración dos pestañas:

• Salas: las zonas (salón, terraza) y sus mesas: en cada zona, primero un rango de mesas numeradas —de la 1 a la 8, de la 9 a la 14—, que no se pisa con el de otra zona, y después, aparte, las que llevan nombre (la barra, un reservado). Con una sola zona, la app no presenta zonas. Las mesas son el paso obligado: mientras el punto no tiene ninguna, su página y la lista de puntos lo avisan con un acceso a la pestaña Salas, y la app solo abre cuentas con nombre. En la misma pestaña, si se piden los comensales al abrir una mesa (apagado, se anotan igual desde la cuenta), la sala compartida entre camareros (encendida por defecto) y el cargo por servicio: el «10 % de servicio», con el porcentaje y el nombre que sale en la cuenta.
• Carta: qué categorías de productos salen en este punto y en qué orden. Se eligen con Elegir categorías, en una lista con buscador y casillas, y en la pestaña se ordenan o se quitan. Cada categoría se despliega con sus productos y una casilla por producto para activarlo o desactivarlo en este punto, y con añadir un producto nuevo, que se abre en Productos con la categoría puesta. Es lo que separa la carta del restaurante del catálogo de la tienda cuando el negocio tiene las dos cosas. Sin carta salen todos los productos marcados para el punto de venta. Con Menú digital, Traer del menú digital propone la carta desde un menú: las categorías de los productos de sus platos, en el orden del menú.

En la app de un restaurante, Sala ocupa el sitio de Vender. Muestra las mesas en tres estados: libre, ocupada —con lo que debe y el tiempo que lleva abierta— y pide la cuenta. Arriba están Cuenta con nombre (para llevar, barra) y Venta rápida, que cobra sin cuenta, como una tienda. Con carta, la rejilla presenta los productos agrupados por categoría y en su orden, y las pestañas de categoría siguen ese orden.

Tocar una mesa abre su pedido: los artículos se van añadiendo durante la comida y la cuenta se guarda sola en el aparato. Al pie hay dos botones, Guardar (vuelve a la Sala) y La cuenta; el cobro no está a mano mientras se toma la orden. Opciones anota las personas, pasa la cuenta a otra mesa o la junta con otra cuenta.

La cuenta es el momento del cobro. La mesa pasa a «pide la cuenta» y se presenta el total —consumo, descuento y servicio—, con el detalle de las líneas a la vista solo si se pide, y por persona: entre cuántos se reparte y cuánto pone cada uno. Desde ahí se enseña al cliente —las líneas, el total y el total en las otras monedas que acepta el punto—, se cobra por separado lo de uno —se eligen los artículos, o parte de una cantidad, se cobran y la app vuelve a la cuenta de lo que queda— o se cobra la cuenta entera. Seguir pidiendo devuelve la mesa a ocupada. Tocar en la Sala una mesa que pide la cuenta abre directamente La cuenta. Cobrar la cierra y la venta guarda su mesa, las personas y cuándo se abrió.

El cargo por servicio se suma a las cuentas de mesa sobre lo consumido, después de los descuentos. Es venta, no propina: entra en el total, en el arqueo, en Tesorería y en la contabilidad. El camarero lo puede quitar en una cuenta, y queda dicho en el ticket.

Varios camareros trabajan a la vez instalando la app del mismo punto, cada uno en su móvil y con su propio turno y arqueo. Operaciones añade las columnas Mesa y Servicio cuando alguna venta las tiene, y el detalle del ticket indica la mesa, las personas y cuánto estuvo abierta; Cierres indica el servicio cobrado en cada turno. El total del día de todos los camareros se ve en Operaciones filtrando el punto y el día. En la app, Ventas encabeza cada venta con su mesa y las personas, Turno indica cuánto del total es servicio y Sincronizar recuerda las cuentas abiertas en la sala, que suben al cobrarlas.

La sala compartida. Con la opción Sala compartida entre camareros de la pestaña Salas, cada móvil con el turno abierto y conexión presenta también las mesas de los demás camareros: con el nombre de quien la lleva, lo que debe, el tiempo que lleva abierta y si pide la cuenta. La sala se actualiza cada 30 segundos y unos segundos después de tocar una cuenta, y su cabecera indica qué mesas piden la cuenta. Una mesa abierta más de tres horas lo señala. Tocar la mesa de otro camarero ofrece Tomar la mesa: la cuenta pasa a ese móvil con todo lo pedido y sale del otro, que recibe el aviso. Si en la misma mesa hay una cuenta propia, Tomar y juntar las cuentas la deja lista para juntarlas. Si el móvil de quien la lleva no se conecta desde hace más de tres minutos, la app lo advierte antes de tomarla. Lo que el camarero anterior siga anotando en su móvil sin conexión no se pierde: al volver la red llega a la cuenta de quien la lleva, con un aviso. Cerrar el turno deja las cuentas en la sala, donde otro camarero las puede tomar.

En el portal, la pestaña Sala ahora del punto muestra lo abierto en todos los móviles, mesa a mesa y de solo lectura, con el camarero, el importe, el tiempo y los móviles sin conexión; se actualiza cada 30 segundos. Si dos móviles cobran las mismas líneas, lo avisa durante 24 horas.

5. Principios de funcionamientoCopiado

Cinco decisiones explican el comportamiento del módulo. Conviene conocerlas porque determinan qué se puede prometer y qué no:

• Vende sin conexión y sincroniza al cerrar turno. El punto de venta no necesita red para operar: los tickets se guardan en el dispositivo y suben en un solo envío al cerrar, más un botón manual para forzarlo cuando convenga. Lo que sustituye a la transmisión continua es la información: la pantalla de apertura de turno muestra lo que quedó sin subir y desde qué fecha, y el portal avisa a los 7, 15 y 30 días.
• Nada se pierde aunque el aparato se apague. El turno abierto viaja en el mismo envío, de modo que unas ventas sin cerrar —se agota la batería, se corta la corriente— no quedan fuera de los libros.
• Solo se marca como enviado lo que CLAUX aceptó. Si un ticket es rechazado —por ejemplo, una moneda que el punto ya no admite—, permanece pendiente y se reintenta, en lugar de darse por transmitido.
• El día es el del negocio, no el del reloj UTC. Una venta de las nueve de la noche computa en la jornada correcta, y un cierre del día 31 no se desplaza al mes siguiente.
• El número Z lo asigna el servidor. El correlativo auditable no puede generarse en el dispositivo, porque dos aparatos lo duplicarían: lo emite CLAUX al recibir el cierre.

7. Cómo se usa (primeros pasos)Copiado

1. Dar de alta el punto de venta: qué vende, a qué cuenta va cada medio de pago y, con Inventario, de qué almacén descuenta. Si el negocio tiene varios puntos que no venden lo mismo, en la pestaña Productos de cada uno, elegir sus categorías o desactivar los productos que no vende.
2. Instalar la app en el móvil o la tablet mediante su QR, o en la computadora con su enlace.
3. Abrir turno con el fondo inicial y cobrar, con o sin internet.
4. Al terminar, practicar el arqueo y cerrar el turno: el envío sube a CLAUX.
5. En el panel, consultar Operaciones y Cierres; lo vendido ya figura en el informe.

Un restaurante, además:

1. Crear el punto con el tipo Restaurante: se abre en su pestaña Salas para poner las zonas y sus mesas —el rango numerado y las que llevan nombre— y, si procede, el cargo por servicio.
2. Si el negocio también vende como tienda, elegir en la pestaña Carta las categorías del restaurante, en el orden en que se presentan, o traerlas del menú digital.
3. Abrir el mismo enlace o QR en el móvil de cada camarero: cada uno queda como un aparato del punto, con su propio acceso.
4. Cada camarero abre su turno y trabaja desde la Sala. Con la sala compartida, ve las mesas de los demás y toma la que vaya a atender; el encargado la sigue desde Sala ahora.
5. Con Inventario, los platos que se elaboran van sin control de stock en su ficha y las bebidas con stock: así lo vendido descuenta lo que de verdad sale del almacén.

Para restaurantes y cafeterías —la carta—, comercios —el catálogo de productos— y cualquier negocio de servicios que necesite exponer su oferta con precio e imagen. La misma pieza se presenta como Menú o Catálogo según el sector, sin que cambie el funcionamiento.

3. El problema que resuelveCopiado

Una carta impresa fija los precios el día que se manda a imprenta y los mantiene congelados hasta la siguiente tirada. En un entorno de precios inestables eso convierte cada ajuste en un dilema: o se reimprime —con su coste y su demora— o se corrige a mano delante del cliente, con el desgaste de imagen que supone. Lo mismo ocurre con la disponibilidad: un plato agotado sigue figurando en la carta hasta que alguien lo explica en cada mesa. El catálogo digital elimina esa distancia entre la decisión y su publicación: cambiar un precio o marcar «agotado» surte efecto de inmediato, y el cliente lo consulta desde su propio móvil sin instalar nada.

B — Cómo funcionaCopiado

4. Qué haceCopiado

La funcionalidad tiene dos caras: un editor en el portal y una página pública. El recorrido entre ambas es directo y sin pasos intermedios.

Cada negocio tiene su propio catálogo. La portada de la funcionalidad es la lista de negocios del cliente: un paladar y la tienda de al lado, o la misma marca en dos barrios, son dos filas, cada una con su enlace, su código QR, su tipo de negocio —que da nombre a la página: menú, carta, catálogo— y la empresa que factura lo que allí se vende. Con un solo negocio la lista tiene una fila y no aparece nada de más. Al abrir una fila se entra en el editor de ese negocio.

El editor se organiza en tres pestañas. En Ítems vive cada plato o producto con su foto, descripción, precio y categoría; se marca «Agotado» con un toque y un precio en blanco se publica como «Consultar precio». Admite descuento por ítem o por categoría y, fuera del ámbito de la comida, una periodicidad —«/mes» para un servicio—. Los ítems pueden duplicarse y ordenarse manualmente. En Categorías se agrupan los ítems —Entrantes, Bebidas, Postres…— con su propio orden. En Configuración están el enlace público del negocio, con su código QR para el local o las mesas, y la moneda en que se exponen los precios. El enlace se consulta y se copia ahí, pero se cambia al editar el negocio en la lista: es del negocio entero, no del catálogo.

Dos comodidades del editor conviene conocerlas porque ahorran horas de alta: los ítems se pueden tratar en lote —marcar varios como agotados o eliminarlos de una vez— y, si el cliente ya tiene artículos en su catálogo interno, traerse los que elija desde Configuración en lugar de teclearlos otra vez. Las fotografías se procesan solas: se sube la imagen tal como salió del móvil y el sistema la convierte a un formato ligero, en dos tamaños —uno para la lista y otro para el detalle—, de modo que el cliente final descarga una fracción del peso original.

La página pública presenta el catálogo agrupado por categoría, en lista —la variante más ligera— o en tarjetas con fotografía. Al tocar un ítem se abre su ficha: la fotografía grande, la descripción, el precio con su descuento —y el precio anterior tachado, si lo hay— y, en restauración, los ingredientes, los alérgenos y las calorías. Está construida para el móvil y para conexiones lentas: esa restricción condiciona su diseño más que cualquier consideración estética.

Se puede instalar en el móvil del cliente. La página pública es también una aplicación instalable: el navegador ofrece añadirla a la pantalla de inicio, y queda ahí con el nombre y el icono del negocio, sin pasar por ninguna tienda de aplicaciones. Una vez visitada, vuelve a abrirse sin conexión con la última versión consultada; las fotografías, que no cambian, se guardan en el propio teléfono. La instalación queda acotada a ese negocio: no arrastra ninguna otra parte de CLAUX.

5. Principios de funcionamientoCopiado

Cinco reglas describen su comportamiento:

• El cambio es inmediato. Subir un precio o marcar un ítem como agotado se refleja en la página pública prácticamente al instante, sin publicación manual ni aviso a terceros: guardar en el editor es publicar. No hay dos versiones del catálogo, una en borrador y otra en la calle.
• La velocidad se prioriza sobre la vistosidad. La página pública se sirve preferentemente desde caché y arranca en modo lista, el más ligero; el cliente pasa a tarjetas si lo desea. En una conexión lenta, una carta que no carga equivale a una carta que no existe.
• Una carta ya vista se abre sin conexión. Quien la haya consultado alguna vez vuelve a verla aunque en ese momento no tenga datos. Es la última versión que le llegó, no necesariamente la de hoy: la actualiza en cuanto haya red.
• La moneda expuesta es realmente la del negocio. Los precios se muestran en la moneda elegida, convertidos con la tasa vigente cuando hace falta; nunca se coloca un símbolo de una divisa sobre un importe que estaba expresado en otra.
• La página se adapta al sector. En restauración aparecen los campos propios de la comida —ingredientes, alérgenos—; en un comercio, no. También cambia la etiqueta del ítem: «Plato», «Artículo», según corresponda.
• «Agotado» no oculta el ítem. La imagen se atenúa pero el ítem permanece legible, para que el cliente sepa que existe habitualmente y volverá a estar disponible.

7. Cómo se usa (primeros pasos)Copiado

1. Crear el negocio en la lista: nombre, tipo de negocio, enlace y, si hay varias, la empresa que factura. Si ya existe en Reservas o en Citas, traerlo en lugar de crearlo.
2. Entrar en el negocio y elegir la moneda del catálogo, en Configuración.
3. Crear las categorías y añadir los ítems con foto y precio, o importarlos.
4. Descargar el QR y colocarlo en las mesas o en la entrada.
5. Mantenerlo al día: marcar como agotado lo que falte y ajustar los precios cuando proceda.

Para cualquier negocio que asigne una hora a una persona con un profesional o un recurso: barberías, peluquerías, centros de estética, estudios de tatuaje, consultas —médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo— y alquiler de canchas o pistas. Según el sector, «profesional» se presenta como Barbero, Cabina o Cancha: cambia la palabra, no el mecanismo.

No confundir con Reservas. Citas asigna una cita por profesional y hueco —una silla, un médico, una hora—. Reservas administra aforo por franja —una mesa de cuatro, cuarenta plazas en una clase—. Son dos funcionalidades distintas, se venden por separado y un mismo negocio puede tener ambas.

3. El problema que resuelveCopiado

La agenda en papel impone tres límites simultáneos. Solo admite reservas mientras hay alguien para atender el teléfono, de modo que la demanda fuera de horario —que existe, y es considerable— se pierde íntegra. No verifica nada: dos anotaciones pueden ocupar el mismo hueco y el conflicto se descubre con los dos clientes ya en el local. Y no distingue entre profesionales: la ausencia de uno solo obliga a revisar la libreta entera a mano. Citas resuelve las tres al hacer que los huecos se calculen a partir del horario real de cada profesional: el cliente pide a cualquier hora y solo puede elegir entre los que están efectivamente libres.

B — Cómo funcionaCopiado

4. Qué haceCopiado

Todo el módulo descansa sobre una idea: el hueco no se declara, se deriva. De ahí el recorrido de configuración, que va del servicio al horario y del horario a la disponibilidad publicada.

Todo cuelga del negocio. La portada es la lista de negocios con citas: cada fila es un local con su enlace, su código QR y su propia agenda. Dos locales del mismo cliente tienen cada uno su personal, sus servicios y su bot, y no se mezclan. Al abrir una fila se entra en el panel de ese negocio.

El panel se organiza en cuatro pestañas. Agenda es el listado completo de citas, con filtros por estado, por profesional y por rango de fechas, buscador, y el recuento de las citas de hoy en cabecera; desde ella se da de alta una cita a mano con Nueva cita. Servicios define los tipos de cita con su duración —«Corte 30 min», «Corte + barba 45 min», «Consulta 1 h»—, y esa duración es exactamente la que bloquea el hueco; con un solo servicio se puede empezar a operar, y pueden importarse los del catálogo digital si ya está montado. Personal —o «Barberos», «Cabinas», según el sector— reúne a quienes atienden: cada uno con su horario semanal, que es lo que genera los huecos —un profesional sin horario no produce ninguna hora disponible—, y con sus días libres y ausencias, que retiran sus huecos sin afectar a los demás ni cerrar el negocio; se dan de alta a mano o se importan de RRHH. Configuración reúne el enlace público del negocio, con su botón de copiar y su código QR para el local; la confirmación automática, que decide si las citas se confirman solas al entrar o una a una; el bot de Telegram del negocio, con su propio enlace y su QR; y las reglas y los días de cierre. El enlace se consulta ahí, pero se cambia al editar el negocio en la lista: es del negocio entero, no de Citas.

5. Principios de funcionamientoCopiado

Siete reglas gobiernan la agenda, y la primera es la que sostiene a las demás:

• Tres puertas, una sola regla. Una cita puede entrar por la web pública, por el bot de Telegram o a mano desde el panel, y las tres atraviesan el mismo control. La antelación mínima y la ventana de reserva rigen por igual en los tres canales: ninguna regla vale «solo si se entra por la web».
• La vida de una cita son sus estados. Nace Pendiente o Confirmada según el ajuste, pasa a Atendida cuando ya ocurrió y puede terminar Cancelada, Rechazada o Caducada. Cada estado tiene su color en la Agenda.
• El pasado lo cierra el sistema. Una cita Pendiente cuya fecha ya pasó se marca Caducada automáticamente; una Confirmada ya vencida se da por Atendida a los siete días. La pantalla indica que el cierre lo hizo el sistema, para que no se atribuya a una acción del usuario.
• Deshacer es posible, con condiciones. Una cita cancelada o rechazada puede recuperarse —vuelve a Pendiente— pero solo si la fecha es futura y el hueco continúa libre: entretanto puede haberse asignado a otro cliente.
• Mover no equivale a cancelar. Cambiar una cita de hora la desplaza conservando cliente e historial, en lugar de generar una baja y un alta sin relación entre sí.
• El dueño puede forzar; el cliente, nunca. Desde el alta manual, el negocio puede saltarse una regla e insertar una cita donde el sistema no la admitiría: se advierte, no se bloquea, y la cita queda marcada como forzada, de modo que más adelante se entienda por qué ese día había un hueco de más. Desde la web o el bot esa posibilidad no existe.
• Los avisos son deliberadamente asimétricos. Al dueño le llegan por campana y por Telegram. Al cliente final CLAUX no le escribe —ver alcance honesto—: dispone de su enlace de gestión para cancelar o mover por sí mismo, y el dueño cuenta con un botón que abre el chat con el mensaje ya redactado. Si el cliente llegó por el bot, el bot le responde en su propia conversación.
• Todo se calcula en la hora del negocio. El «hoy» y los huecos los determina el servidor en la zona horaria del negocio, no el reloj del teléfono de quien reserva: una cita de última hora no se desplaza al día siguiente porque el cliente tenga el móvil en otro huso.

7. Cómo se usa (paso a paso)Copiado

1. Crear el negocio en la lista: nombre, tipo de negocio, enlace y, si hay varias, la empresa que factura. Si ya existe en el Catálogo o en Reservas, traerlo en lugar de crearlo.
2. Crear los servicios con su duración. Con uno basta para empezar.
3. Dar de alta al personal con su horario semanal, o importarlo de RRHH. Sin horario no hay huecos.
4. Elegir el modo de confirmación: automática o una a una.
5. (Opcional) Conectar el bot de Telegram del negocio para recibir citas por ese canal, y vincular el chat del dueño.
6. Compartir el enlace o colocar el QR en el local. Las citas entran en la Agenda.

(Este paso a paso es también el borrador de la futura ayuda del cliente.)

Para negocios que operan por aforo y por franja horaria: restaurantes con turnos de mesa, gimnasios y academias con plazas por clase, canchas y pistas por tramo de uso. Lo que se aparta aquí es capacidad, no el tiempo de una persona concreta.

No confundir con Citas. Reservas administra aforo por franja —una mesa de cuatro, cuarenta plazas en una clase—. Citas asigna una cita por profesional y hueco —un barbero, un médico, una hora—. Son funcionalidades distintas, se venden por separado, y un mismo negocio puede tener ambas.

3. El problema que resuelveCopiado

Gestionar el aforo por teléfono produce pérdidas en las dos direcciones a la vez. Por un lado, la sobreventa: dos anotaciones sobre la misma mesa que solo se detectan cuando ambos clientes se presentan, con un coste reputacional que ninguna disculpa compensa. Por otro, la capacidad desaprovechada: la demanda que llega fuera de horario —de noche, en fin de semana, mientras se está atendiendo— no encuentra a nadie al otro lado y se dirige a otro sitio. Reservas cierra las dos brechas con el mismo mecanismo: el cliente aparta por sí mismo, a cualquier hora, y únicamente si queda sitio real en esa franja.

B — Cómo funcionaCopiado

4. Qué haceCopiado

La funcionalidad se construye sobre una sola magnitud —la capacidad de cada franja— y todo lo demás la respeta.

Todo cuelga del negocio. La portada es la lista de negocios con reservas: cada fila es un local con su enlace, su código QR y su propia agenda. Dos locales del mismo cliente tienen cada uno sus franjas, sus cierres y su bot, y no se mezclan. Dentro de cada negocio hay tres pestañas: Reservas, Turnos —las franjas con su aforo— y Configuración.

La página pública de reserva guía al cliente por día, franja y número de personas, muestra la disponibilidad real con atajos «Hoy» y «Mañana», recoge su teléfono —obligatorio— y un correo opcional, y cierra con una revisión antes de confirmar; está optimizada para que reservar cueste el mínimo de toques posible. El panel del portal presenta el listado de reservas con filtros por estado y fecha y su buscador: desde ahí se confirma o rechaza, se registra quién no se presentó y se da de alta una reserva a mano. El aforo por franja se define explícitamente —cuarenta plazas no equivalen a diez mesas de cuatro— y CLAUX impide apartar por encima de él; también se marcan festivos y cierres del negocio. Las reglas de reserva —antelación mínima, ventana de reserva, aforo— rigen con independencia del canal de entrada. Completa el conjunto el bot de Telegram del negocio, de botones, que pregunta personas → día → hora y solo ofrece franjas con hueco efectivo. Hay un bot por negocio: si el mismo local da también citas, ese bot atiende las dos cosas. La tarjeta del bot, en Configuración, da su enlace y su QR para compartirlo, una vista previa de lo que lee el cliente y la vinculación del chat del dueño, que es donde llegan los avisos.

La franja tiene dos topes, no uno. Se define la capacidad en personas y, aparte, el número máximo de reservas simultáneas —cuarenta plazas y diez mesas son dos límites distintos, y el negocio puede quedarse sin mesas mucho antes que sin sillas—. Cada franja lleva además su duración y los días de la semana en que rige, de modo que el horario de fin de semana no tiene que ser el de diario, y puede desactivarse sin borrarla cuando deja de usarse una temporada.

El panel mira hacia delante. El listado se abre en los próximos treinta días, no en el historial: una reserva es un documento de futuro, y lo que el negocio necesita ver al entrar es lo que tiene que atender. Sobre esa lista, la cabecera cuenta lo de hoy por separado —pendientes, confirmadas y total— aunque se cambie el rango consultado, y avisa de las reservas por cerrar: las de días ya pasados que nadie marcó ni como atendidas ni como ausencias. Las reservas pueden además tratarse en lote: seleccionar varias y confirmarlas o rechazarlas de una vez, avisando a cada cliente igual que si se hubieran tocado una a una.

5. Principios de funcionamientoCopiado

Cinco reglas gobiernan la funcionalidad:

• Tres puertas, una sola regla. Una reserva entra por la web pública, por el bot de Telegram o a mano desde el panel, y las tres atraviesan el mismo control de aforo y las mismas reglas.
• No existe la sobreventa. El aforo se bloquea efectivamente al confirmar: dos clientes no pueden quedarse simultáneamente con la última plaza, aunque pulsen a la vez.
• La vida de una reserva son sus estados. Son siete: nace pendiente o confirmada según el ajuste, y termina en atendida, no asistió, cancelada, rechazada o caducada. No todas las transiciones existen: de confirmada se pasa a atendida, a ausencia o a cancelada, y nunca al revés. Lo que sí se puede es deshacer —devolver a pendiente algo cancelado o rechazado por error—, pero solo si la fecha no ha pasado y la plaza sigue libre: deshacer no puede pisar a otro cliente que ocupó el hueco entretanto.
• El pasado se cierra solo, y se dice quién lo cerró. Una pendiente que venció sin que nadie la atendiera se marca caducada sola; una confirmada de un día pasado que nadie cerró pasa a atendida a los siete días. En pantalla queda constancia de que ese cierre lo hizo el sistema y no el negocio, para que nadie lo lea como un dato comprobado.
• El dueño puede forzar; el cliente, nunca. Desde el alta manual el negocio puede saltarse una regla: se advierte, no se bloquea, y la reserva queda señalada como forzada. Desde la web o el bot esa posibilidad no existe.
• Al cliente se le escribe lo que le sirve, no lo que le juzga. Quien reservó por Telegram recibe aviso al confirmarse, rechazarse o cancelarse su reserva. «No asistió», «atendida» y «caducada» son anotaciones internas del negocio y no generan ningún mensaje: a nadie se le escribe para decirle que no vino.
• Todo se calcula en la hora del negocio. El «hoy» y las franjas los determina el servidor en la zona horaria del negocio, no el dispositivo de quien reserva: la última franja de la noche sigue siendo de hoy aunque el cliente esté en otro huso.

7. Cómo se usa (paso a paso)Copiado

1. Crear el negocio en la lista: nombre, tipo de negocio, enlace y, si hay varias, la empresa que factura. Si ya existe en el Catálogo o en Citas, traerlo en lugar de crearlo.
2. En Turnos, definir las franjas con su aforo.
3. En Configuración, marcar los días de cierre y las reglas —antelación y ventana—.
4. Elegir el modo de confirmación: automática o una a una.
5. (Opcional) Conectar el bot de Telegram del negocio y vincular el chat del dueño.
6. Compartir el enlace o colocar el QR. Las reservas entran en el panel.

También conviene saber qué ocurre al revés: tener varias empresas no añade ningún módulo. Si el negocio no tiene Inventario, la segunda empresa tampoco lo tendrá — lo contratado se aplica a todas las empresas por igual, y el precio de los módulos no se multiplica por el número de empresas.