Dossier del negocio

Funcionalidad de un solo dominio: el punto 4 es un «Qué hace» único.

A — Qué esCopiado

1. En una fraseCopiado

El Dossier convierte los números del negocio en dos documentos destinados a un tercero: una presentación en línea que se comparte por enlace y un estado de resultados en PDF — ambos con la marca del negocio y construidos sin trabajo de maquetación.

2. Para quiénCopiado

Para el negocio que necesita presentarse ante alguien de fuera: un banco al solicitar financiación, un inversor, un socio potencial, un proveedor de cierto tamaño. En definitiva, cualquiera que deba exponer con seriedad qué es su negocio y cómo va.

3. El problema que resuelveCopiado

Cuando un tercero pide los números, el negocio se encuentra con dos materiales igualmente inservibles: una hoja de cálculo, que contiene los datos pero no se puede enseñar, y una presentación en blanco, que exige horas de maquetación para las que no hay ni tiempo ni oficio. Lo que suele ocurrir es que se construyen por separado y acaban discrepando: el PDF dice una cifra y la presentación otra, porque se actualizaron en momentos distintos. El Dossier elimina esa divergencia por construcción: los dos documentos beben de la misma foto de los números, de modo que actualizar una vez los deja a ambos al día y coherentes entre sí.

B — Cómo funcionaCopiado

4. Qué haceCopiado

El módulo produce dos salidas a partir de un mismo estado congelado de los datos, y ese es justamente el rasgo que impide que se contradigan.

La presentación es una serie de diapositivas publicadas como enlace web: el relato del negocio, el equipo y las cifras, con color y logotipo propios del dossier —la paleta se deriva de un color base garantizando contraste legible—. Cada diapositiva tiene el formato de una página apaisada y se ve igual en pantalla, en la vista previa y en el PDF. Se difunde mediante un enlace revocable y el dueño consulta cuántas veces se ha abierto. El estado de resultados en PDF recoge ingresos, costes y resultado, en formato resumen o con desglose completo: el dueño decide cuánto expone, desde una página de síntesis hasta el detalle por concepto.

El conjunto se arma con un asistente y tres pestañas —Mi dossier · Presentación · Estado de resultados—. El asistente recorre siete pasos: Lo básico, Coste de ventas —que solo se pregunta cuando hay Contabilidad; sin ella es una columna más de la rejilla—, Los números, El desglose, Crecimiento, El relato y La marca. Desde «Mi dossier» se retoman sueltos, con una diferencia: en lugar de las seis preguntas del relato aparece el paso Diapositivas, donde se compone la presentación entera. El borrador puede previsualizarse antes de publicar, la versión en inglés se genera con un botón, y quien no se maneje con la redacción puede pedir a la IA que escriba los textos.

Diapositivas es el editor de la presentación. A la izquierda, la lista de diapositivas: se reordenan arrastrándolas, se ocultan y se duplican. «Añadir» enseña, cada opción en miniatura con los números del dossier abierto, una diapositiva en blanco, las plantillas propias y los modelos ya hechos —las seis del relato, las de datos (tracción, reparto del gasto, detalle por concepto, evolución y proyección), rentabilidad, crecimiento, márgenes, de un vistazo, del ingreso al resultado y varias de texto y cifras—. En el centro, la diapositiva seleccionada tal como la verá el inversor, a todo el tamaño que permite la pantalla y con modo de pantalla completa. A la derecha se elige su maqueta de entre diez, cada una dibujada con su reparto: una columna, dos, tres, ancha y estrecha en los dos sentidos, una cuadrícula de cuatro, titular y contenido, titular con dos columnas debajo y texto y gráfico en los dos sentidos. Ningún hueco está reservado a un tipo de bloque: lo único que decide es si cabe. Los huecos se llenan arrastrando bloques: titular, texto, lista, cifra, gráfico y equipo. Soltar un bloque sobre otro de otro hueco los intercambia, e Intercambiar columnas pasa todo el contenido de un lado al otro. Titulares, textos y cifras se alinean a la izquierda, al centro o a la derecha, y cada diapositiva lleva su fondo: claro, el color de la marca o automático, que alterna con la anterior. Una cifra se elige de la lista —ingresos del período, margen bruto, resultado neto, crecimiento, mejor mes, proyección a doce meses, entre otras— y su valor sale de los números del dossier; para un dato que el dossier no calcula (clientes, locales, socios) existe la cifra propia, con su valor y su unidad. Los gráficos son nueve —evolución y proyección, ingresos y gastos, resultado de cada mes, márgenes, del ingreso al resultado, reparto, composición del gasto, mayores gastos y detalle— y se leen desde una columna de tres; solo la franja del titular no admite ninguno. Al traer el equipo de RRHH se elige a quién enseñar y CLAUX dice cuántas personas caben en el hueco, cuántas cabrían sin el puesto o en una diapositiva solo para el equipo, y reparte el resto en diapositivas nuevas detrás. Deshacer y rehacer, a la izquierda de la barra, recorren lo hecho en la diapositiva abierta; con el teclado, Ctrl+Z (⌘Z) y Ctrl+Y (⇧⌘Z). Se guarda por diapositiva: lo de la lista (ordenar, ocultar, añadir, eliminar) queda guardado al momento, y la diapositiva abierta se guarda con su botón o sola al pasar a otra, a otro paso o a otra pestaña. Una diapositiva se puede guardar como plantilla para añadirla en cualquier dossier; sus cifras toman siempre los números del dossier donde se añade.

Tres de los pasos son los que dan al documento su valor delante de un tercero. Los números es la rejilla mensual —ingresos, coste de ventas y gastos operativos, mes a mes— de la que salen los totales; sobre ella el Dossier calcula además los márgenes, que la contabilidad no produce por sí sola. El desglose contesta la pregunta que hace siempre quien pone dinero —en qué se va— repartiendo el gasto por grupos con su peso sobre los ingresos, y se concilia contra los totales del paso anterior, de modo que las dos cifras no puedan discrepar. Crecimiento dibuja la proyección: CLAUX toma la media de los tres últimos meses —no el último, para que un mes atípico, malo o extraordinariamente bueno, no tuerza la recta— y la compone al ritmo mensual que el dueño fije, durante los meses que elija.

5. Principios de funcionamientoCopiado

Ocho reglas explican el comportamiento del módulo:

• Se actualiza una vez y cambian los dos documentos. Ambos proceden de la misma foto de los números; el dueño la refresca cuando lo decide, y hasta ese momento nada se mueve bajo sus pies mientras el enlace está circulando.
• Las cifras se eligen; la propia se declara. Una diapositiva guarda qué cifra o qué gráfico enseña: el valor se calcula al pintarla con el mismo motor que el estado de resultados, de modo que la presentación y el PDF no pueden decir cosas distintas. La única cifra tecleada es la cifra propia, pensada para datos que el dossier no calcula; el editor recuerda que ese dato es responsabilidad de quien lo escribe.
• Todo cabe en la página. Cada diapositiva tiene el tamaño de una página y nada se sale de ella: el editor no deja soltar un bloque ni escribir un texto que no quepa, y la cuenta se hace con el más largo de los dos idiomas, para que el botón ES/EN tampoco desborde nada.
• La marca es del dossier, no del negocio. El color y el logotipo pertenecen a este documento: un mismo negocio puede mantener un dossier sobrio para el banco y otro más expresivo para un inversor, sin alterar su identidad general.
• El enlace es privado y revocable. Es una dirección larga generada al azar: no se adivina, no se indexa en buscadores y no aparece en ninguna búsqueda. Quien lo tiene, entra; el acceso puede cortarse en cualquier momento, y dentro del mismo enlace pueden convivir dos idiomas.
• El dueño controla el nivel de exposición. Puede publicar solo el resumen —las cifras y los márgenes— o el detalle completo, que añade en qué se va cada grupo con su peso sobre los ingresos. Ese ajuste no altera las cifras, únicamente cuánto de ellas se muestra, y el propio PDF dice en su título cuál de los dos es.
• Traer los números no pisa lo escrito a mano. Cuando la Contabilidad aporta datos, CLAUX no sobrescribe: compara mes a mes y separa cuatro casos —los meses nuevos que añade, los que venían de la contabilidad y cambiaron, los que se escribieron a mano y la contabilidad no conoce, que quedan intactos, y los pocos en que ambas fuentes dicen cosas distintas, que se presentan como conflicto para que decida el dueño—. El plan se enseña antes de aplicarlo.
• La foto envejece, y CLAUX lo dice. Un dossier publicado avisa de que conviene refrescarlo cuando han pasado más de 45 días desde la última actualización de los números, o antes si se ha cambiado algo que afecta a lo que muestra —el período, la moneda de presentación, el modo de publicación—. El aviso es para el dueño; el enlace sigue funcionando y enseñando la última foto publicada.

7. Cómo se usa (primeros pasos)Copiado

1. Crear el dossier con el asistente: nombre, color y logotipo.
2. Escribir el relato —o pedir a la IA un primer borrador— y revisar el equipo. Después, en «Mi dossier» › Diapositivas, componer la presentación: reordenar, añadir diapositivas y elegir las cifras y los gráficos de cada una.
3. Completar los números, o traerlos de Contabilidad, y elegir cuánto se expone.
4. Previsualizar el borrador y, cuando esté conforme, publicar y compartir el enlace.
5. (Opcional) Generar la versión en inglés.