Varios dossiers
Según tu nivelMás de un dossier a la vez, cada uno con su enlace.
Alcance reducido y muy definido: cuántos dossiers puede tener el negocio a la vez. Hasta 2026 se vendía como el addon «Multidossier»; hoy es una dimensión más del nivel. El punto 6 es el corazón de la ficha.
A — Qué es
1. En una frase
El negocio mantiene varios dossiers simultáneos, cada uno con su propio enlace — para dirigirse de manera distinta a un banco, a un inversor y a un socio sin que un documento sustituya al anterior.
2. Para quién
Para el negocio que ya emplea el Dossier y necesita más de una versión: una sobria para el banco, limitada al resumen; otra con el detalle para un inversor; otra en inglés para un interlocutor extranjero.
3. El problema que resuelve
Con un único dossier, cada nuevo destinatario obliga a sobrescribir el anterior. El coste no es solo rehacer el contenido: el enlace ya compartido pasa a mostrar un documento distinto del que se anunció, de modo que quien lo abra días después verá algo que no le corresponde —y un banco que vuelve sobre el enlace de la semana pasada y encuentra otras cifras no concluye que el documento se actualizó, concluye que no puede fiarse de él—. Tener varios elimina esa colisión al dar a cada destinatario su propio documento y su propio enlace, permanentemente disponibles, de modo que cada conversación avanza a su ritmo sin pisar a las demás.
B — Cómo funciona
4. Qué hace
La transformación es sencilla de describir: convierte un documento único en una colección.
- 1Dossier únicoCon tope de uno, un documento y un enlace.
- 2ListadoCon sitio para más, la página pasa a ser una lista.
- 3DuplicarUna copia del contenido para no partir de cero.
- 4Enlace propioCada dossier publica el suyo, nunca el del original.
Convierte el Dossier en un listado. En lugar de un solo documento, el portal presenta una lista y cada dossier vive por su cuenta, con su relato, su marca y su enlace propio. La lista está pensada para decidir de un vistazo cuál abrir y cuál está listo para enviar: de cada uno enseña su estado —borrador o publicado—, el período que cubre, la moneda en que se presenta, cuándo se actualizaron por última vez sus números y si conviene refrescarlos.
Duplicar para arrancar rápido. El caso real no es tener documentos distintos, es el mismo negocio contado a otro interlocutor: los números ya están y lo que cambia es el relato, así que volver a teclear doce meses sería la fricción que hace que el segundo dossier no llegue a nacer. Duplicar copia los números —la serie mensual, el desglose por concepto—, el relato, la marca, el período, el ritmo de crecimiento y el modo de publicación; no copia la historia de publicación: la copia nace en borrador, sin enlace y con «(copia)» en el título, y se gana su propio enlace al publicarse. El del original ni se entera. Duplicar cuenta como crear, de modo que consume el mismo permiso.
Trabajo en lote. Con varios documentos en la lista, se pueden duplicar, despublicar o eliminar varios a la vez en lugar de uno por uno.
5. Principios de funcionamiento
Cuatro reglas lo describen por completo:
- Cada dossier es independiente. Su contenido, su color, su enlace y su recuento de aperturas le pertenecen: modificar uno no repercute en los demás.
- Duplicar no comparte el enlace. La copia obtiene el suyo propio, de modo que enseñar la copia no abra por descuido el documento original.
- El límite es uno solo: cuántos dossiers caben. Publicar no se limita aparte. Cuando el addon existía sí hacían falta dos topes —«un dossier» significaba «un enlace vivo», y sin el segundo tope bastaba con duplicar para repartir cinco enlaces—; con el nivel no queda hueco: nadie puede publicar más de los que le caben, y quien paga tres tiene derecho a sus tres enlaces.
- Bajar de nivel no destruye nada. Los dossiers ya creados se conservan, se ven y se editan; lo que se limita es crear más. Al llegar al tope, el portal lo dice en ese momento y ofrece hablar de subir de nivel, en lugar de esconder el botón.
6. Cómo se conecta
Detalle
Es una capacidad del Dossier y solo tiene sentido sobre él: no aporta nada nuevo al documento, solo dice cuántos caben.
Requiere
Y lo convierte en
Todo lo demás del Dossier permanece intacto —traer los números de Contabilidad, precargar el equipo de RRHH, los botones de IA para redactar y traducir—. Lo único que cambia es cuántos documentos pueden existir a la vez.
Ese matiz importa al venderlo: no es un módulo que se pueda contratar suelto. Sin Dossier no hay nada que multiplicar, y por eso el portal ni siquiera lo ofrece a quien no lo tiene. Tampoco cambia la relación del Dossier con el resto del portal: cada documento sigue leyendo de la contabilidad y del equipo del negocio por su cuenta, y dos dossiers del mismo negocio pueden traer los números en fechas distintas, con lo que sus cifras no tienen por qué coincidir. No es un fallo: cada uno guarda la foto del día en que se trajo. El Dashboard vigila esa diferencia por el lado que importa —avisa de los dossiers publicados cuya foto ya envejeció—, y ese aviso pasa a ser plural en cuanto hay varios.
7. Cómo se usa (primeros pasos)
- Se activa desde la ficha del cliente, que debe tener el Dossier contratado.
/portal/dossierpasa a comportarse como un listado.- Crear un dossier nuevo o duplicar uno existente como punto de partida.
- Publicar cada uno y compartir su enlace con el destinatario que corresponda.